日期 地點及時間 詳情 費用
01月24日 (星期四) 銅鑼灣分行(5人)14:30 - 15:30
股票期權基礎班
(編號: N201901010)

1) 期權資料及操作介紹
2) 股票期權 的基本資料
3) 股票期權盈虧計算
4) 簡介如何使用輝立網上平台的報價及交易
5) 協助申請輝立免費網上平台
** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。
(預約請電:36533108 陳小姐)

葉勵生先生(輝立証劵業務及市場經理)
$ 50
01月24日 (星期四) 銅鑼灣分行(5人)17:15 - 18:00
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201901037)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以對上月份股價期權佣金扣除。

許偉龍(輝立証券市場推廣主任)
免費
01月25日 (星期五) 金鐘統一中心11樓19:00 - 20:30
期權應用 (小組研習班)
(編號: N201901055)

大家對 2018年的投資表現是否感到滿意?
當中有否改善的空間?

本小組班將討論課堂前後一段時間 (主要是課堂前後一個月) 的市況, 並:
1. 提及一些可能有效的期權策略
2. 說明為何揀選有關策略
3. 策略的潛在好/壞, 及有關風險
4. 檢討有關效果

如果早前對市況的看法出現差錯, 又有何補救方法, 亦會在小組班提出.



課堂將不定期舉辦, 密度約為 一個月1次.
講師會闡述一下對後市的看法, 如學員對後市有特定看法, 疑惑如何運用期權作出部署; 或對期權概念有什麼不明白的地方, 亦可在課堂提出


報名要求:
本課堂設有報讀要求, 報名學員須符合以下其中一項:
1. 已完成 ["權"通天下] 系列課堂的學員
2. 已完成 [期權達人 1.0] 系列課堂的學員

3. 對不同期權組合, Delta 等概念有一定認識的學員 (請直接聯絡講師, 以確認是否有足夠期權知識吸收此研習班的內容)



如對以上研習班的內容有任何問題, 請致電區先生 (3925 9237)




George Au 區良鍵先生(輝立証券高級業務經理)
免費
01月29日 (星期二) 金鐘統一中心11樓16:30 - 17:30
莎莎國際(00178.HK)投資者簡介會
(編號: N201901052)

莎莎於1978年創立並於1997年在聯交所主板上市, 是亞洲區內踞領導地位的化菻~零售集團, 擁有超過270間零售店,現時業務遍及香港及澳門、中國內地、新加坡及馬來西亞。集團現為「琤芮謢X中型股指數」、「富時世界指數系列」、「摩根士丹利資本國際指數」(「MSCI」)和「琤穸i持續發展企業基準指數系列」成份股,並被納入「琤肭牧悎妓v指數」。
我們十分榮幸邀得莎莎國際控股首席財務總監及執行董事陸楷博士,以及莎莎國際控股有限公司-企業傳訊及投資者關係總監陳慧明女士為演講嘉賓。

輝立金融進修中心()
上市公司管理層(-)
免費
01月29日 (星期二) 銅鑼灣分行(5人)17:00 - 18:30
技術分析應用班 - 如何捕捉最佳入市機會?
(編號: N201901006)

1)陰陽燭應用
2)基本圖表分析
3)技術指標應用及買賣實例

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。
(預約請電:36533108 陳小姐)

蔡澤偉先生(輝立証券銷售部副總裁)
$ 200
01月30日 (星期三) 金鐘統一中心11樓16:30 - 18:00
期權小組實戰策略班
(編號: N201901040)

1. 跨價期權策略
2. 期權金計算方法
3. 對沖值運用
4. 策略及市況分析
5. 交易平台設定及操作技巧

黃偉強先生(輝立証券衍生產品部商品交易員)
免費
2019年1月30日起(可期預約自訂日期) 旺角分行18:30 - 20:30
"權"通天下 - 讓你成為期權高手 [私人課堂: 共12小時](旺角班)
(編號: N201901054)

[期權達人] 系列的姊妹課堂, 課堂內容緊湊, 如果說: 期權達人-系列課堂能讓學員運用期權應對大部份的市況, "權"通天下-系列課堂幾乎可以讓學員用期權去面對任何的市況


課堂內容由淺入深, 從對期權的認識到實際操作, 提供不同理論及大量實際例子, 讓學員面對不同市況的時候, 都能決定如何進行風險管理, 及增加潛在回報.

現時課堂為私人性質, 提供單對單/私人小組教授. 主要為希望靈活安排時間, 或和朋友一起上堂的學員而設.
學員可致電和講師洽商具體上課時間及地點, 網站所列出課堂日期僅為參考.


[可供選擇時間包括: 星期一至四 (下午 7:00-9:00 時段), 或星期六 (早上10:00-12:00 時段), 每節課堂 2 小時, 共六節.
主要在旺角上堂. 如希望在其它時間/地點(e.g. 金鐘)上堂, 可另行商議.]

費用: $3,600 - $6,000/人
[單對單課堂費用: $6,000 ; 私人小組課堂 >1人的話, 學費會逐層遞減]



如有查詢, 請致電區先生 (3925 9237)





課程內容:

基礎班 -期權簡介

認識期權:
- 什麼是期權
- 了解認購及認沽期權(call/put option)
- 認識期權基礎四式
- 了解期權的好處和壞處, 相關回報及風險
- 基礎期權應用(附實例)

認識股票期貨及指數期貨
- 股票期貨性質
- 股票期貨名單
- 指數期貨性質
- 股票期貨及指數期貨的分別

簡述期權和不同產品(e.g. 股票)的互相配合, 及有關效果(附實例, 包括: 持有股票時, 如何透過期權買賣減少股價下跌的風險)



初班 -了解期權特性及相關應用

- 影響期權價格的五大因素
Long/Short Option 後, 期權價格走勢不似預期? 當中大有學問
i/ 行使價和現價差距
ii/ 到期日距離
iii/ 波幅
iv/ 利率
v/ 股息

- 價內, 價外期權及溢價的重要性

- 因應期權特性作出的投資策略
i/ 以賺取時間值為目標的策略 (e.g. short call/ put, covered call/put)
ii/ 以賺取波幅變化為目標的策略 (e.g. long call/put)
iii/ 以捕捉升跌方向及結算價區間為目標的策略 (e.g. butterfly: 蝶式, ratio spread: 比率期權)


較具體量化期權價格變動: 分析期權的主要參數(Geeks)及其重要性
- Delta - 指數升跌對持倉的影響
- Gamma - 指數升跌對Delta 值的影響
- Vega - 波幅對持倉的影響
- Theta - 時間對持倉的影響
- Rho - 無風險利率對持倉的影響

個別參數衍生的投資策略
- Zero Delta Strategy (零 Delta 策略)

善用 Delta 作對沖
- 1對1對沖的迷思
- 有效地運用 Delta 作對沖 (Delta Hedging)
(例如減少因所持股票業績差勁而出現的損失, 甚至有倒賺的可能)



進階班 [1] -常見期權組合: 相關的應用及實際例子

掌握不同的期權組合, 讓你無論在單邊市/波動市/牛皮市(甚至是某些黑天鵝事件), 都能有效地管理風險, 並增加潛在回報.


Part A:
減少好/淡倉持倉成本, 或提供一定buffer 的組合
- Covered Call/ Covered Put

減少好/淡倉持倉風險的組合
- Protective Call/ Protective Put (Synthetic Put/ Synthetic Call)
- Collar

低成本看好/看淡的組合
- Bull Spread/ Bear Spread (跨價組合:牛跨/熊跨)
- Seagull (海鷗式)
- Ratio Spread/ Ladder (比率期權/梯形組合)

賺取時間值的組合
- Calendar Spread (跨期組合)

跨期的變化:
- Diagonal Spread (對角價差)

捕捉大型波幅的組合:
- Straddle/ Strip/ Strap (馬鞍式)
- Strangle (勒束式)
- Wrangle (爭辯式)
- Cartwheel (側手翻式)

捕捉結算價區間的組合:
- Butterfly/ Condor (蝶式/鷹式)

"零"期權金看好/看淡的組合
- Combo
- Synthetic Future (合成期貨)


Part B:
另外一些較常見的期權組合.


Part C:
部份期權會有多於一種功能, 可對應幾種不同的市況.
這部份的課程將予以詳述.


(這課堂會為主要期權組合加入實際例子, 以讓學員充份了解有關組合的運作)



進階班 [2] -期權於香港股票及指數的具體應用

不同市場有不同的特性, 在香港市場操作期權及期貨值得注意的事項.

Part A:
股票期權
- 不同股票的波幅及相關期權金應用
- 業績前後具體部署 (e.g.炒業績)
- 除權/除息對期權的影響 (e.g.潛在被行使的機會)
- 自製股票期貨/股票沽空的價值

Part B:
指數期貨及期權
- 政經大事發生前所作部署
- 長假期前的部署
- 較常見淡市期, 及期間的部署



深造班 -期權/期指開錯倉時的應對方法

期指/期權投資者都有機會遇到看錯市, 開錯倉的情況, 在這情況下如何減低風險, 減少損失, 甚至反敗為勝?
當中所涉及的機會成本(opportunity cost)及潛在損失又是如何?

這課程將講述不同情況下的應對方法, 以及運用這些方法的時機.



環球系列 -環球期權/期指及其它工具投資市場

- 如何運用環球投資工具為港股持倉做對沖
- 部份常見環球期貨及期權, 有關應用及機遇
- 其它環球投資工具
- 對沖以外, 個別市場工具的投資例子
- 多角度投資策略及資產配置





以下連結是 2015年部份期權策略應用的效果, 給準學員參考.
從中可見, 如能洽當運用期權策略, 有機會達到增加回報, 或減少風險的效果. 連結內容對未認識期權人仕略顯深奧, 初班課程將略為解說有關效果, 完成整個系列課程學員當對連結內容理解無誤.


1. 急升/急跌都有機會賺錢 (文中策略因市況急升而賺錢, 但如大市急跌, 只要跌勢和升勢相近, 利潤亦大致相若)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8665&writerID=10119

2. 跌市對重倉持貨亦無影響 (文中的風險管理策略, 獲得利潤基本上完全彌補[甚至多於]持貨因跌市而出現的損失)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8758&writerID=10119

3. 應對黑天鵝事件 (不少人認為黑天鵝事件難以進行風險管理, 如為出現概率極低的風險 Long Put 應對, 成本或太高. 文中例子用了另一方式應對, 當 2015年7月大市因希臘公投否決當時國際債權人的援助方案, 數日跌 2,800-3,600點時, 有關策略獲利 >10,000點)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8801&writerID=10119





如對以上課堂內容,上課時間及地點有任何問題, 請致電區先生 (3925 9237)




George Au 區良鍵先生(輝立証券高級業務經理)
$ 6000
01月31日 (星期四) 金鐘統一中心11樓18:00 - 18:45
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201901038)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以對上月份股價期權佣金扣除。

張嘉恆先生(輝立証券市場推廣主任)
免費
2019日年1月31日起(可預約自訂日期) 金鐘統一中心11樓18:30 - 20:30
"權"通天下 - 讓你成為期權高手 [私人課堂: 共12小時](金鐘班)
(編號: N201901053)

[期權達人] 系列的姊妹課堂, 課堂內容緊湊, 如果說: 期權達人-系列課堂能讓學員運用期權應對大部份的市況, "權"通天下-系列課堂幾乎可以讓學員用期權去面對任何的市況


課堂內容由淺入深, 從對期權的認識到實際操作, 提供不同理論及大量實際例子, 讓學員面對不同市況的時候, 都能決定如何進行風險管理, 及增加潛在回報.

現時課堂為私人性質, 提供單對單/私人小組教授. 主要為希望靈活安排時間, 或和朋友一起上堂的學員而設.
學員可致電和講師洽商具體上課時間及地點, 網站所列出課堂日期僅為參考.


[可供選擇時間包括: 星期一至四 (下午 7:00-9:00 時段), 或星期六 (早上10:00-12:00 時段), 每節課堂 2 小時, 共六節.
主要在旺角上堂. 如希望在其它時間/地點(e.g. 金鐘)上堂, 可另行商議.]

費用: $3,600 - $6,000/人
[單對單課堂費用: $6,000 ; 私人小組課堂 >1人的話, 學費會逐層遞減]



如有查詢, 請致電區先生 (3925 9237)





課程內容:

基礎班 -期權簡介

認識期權:
- 什麼是期權
- 了解認購及認沽期權(call/put option)
- 認識期權基礎四式
- 了解期權的好處和壞處, 相關回報及風險
- 基礎期權應用(附實例)

認識股票期貨及指數期貨
- 股票期貨性質
- 股票期貨名單
- 指數期貨性質
- 股票期貨及指數期貨的分別

簡述期權和不同產品(e.g. 股票)的互相配合, 及有關效果(附實例, 包括: 持有股票時, 如何透過期權買賣減少股價下跌的風險)



初班 -了解期權特性及相關應用

- 影響期權價格的五大因素
Long/Short Option 後, 期權價格走勢不似預期? 當中大有學問
i/ 行使價和現價差距
ii/ 到期日距離
iii/ 波幅
iv/ 利率
v/ 股息

- 價內, 價外期權及溢價的重要性

- 因應期權特性作出的投資策略
i/ 以賺取時間值為目標的策略 (e.g. short call/ put, covered call/put)
ii/ 以賺取波幅變化為目標的策略 (e.g. long call/put)
iii/ 以捕捉升跌方向及結算價區間為目標的策略 (e.g. butterfly: 蝶式, ratio spread: 比率期權)


較具體量化期權價格變動: 分析期權的主要參數(Geeks)及其重要性
- Delta - 指數升跌對持倉的影響
- Gamma - 指數升跌對Delta 值的影響
- Vega - 波幅對持倉的影響
- Theta - 時間對持倉的影響
- Rho - 無風險利率對持倉的影響

個別參數衍生的投資策略
- Zero Delta Strategy (零 Delta 策略)

善用 Delta 作對沖
- 1對1對沖的迷思
- 有效地運用 Delta 作對沖 (Delta Hedging)
(例如減少因所持股票業績差勁而出現的損失, 甚至有倒賺的可能)



進階班 [1] -常見期權組合: 相關的應用及實際例子

掌握不同的期權組合, 讓你無論在單邊市/波動市/牛皮市(甚至是某些黑天鵝事件), 都能有效地管理風險, 並增加潛在回報.


Part A:
減少好/淡倉持倉成本, 或提供一定buffer 的組合
- Covered Call/ Covered Put

減少好/淡倉持倉風險的組合
- Protective Call/ Protective Put (Synthetic Put/ Synthetic Call)
- Collar

低成本看好/看淡的組合
- Bull Spread/ Bear Spread (跨價組合:牛跨/熊跨)
- Seagull (海鷗式)
- Ratio Spread/ Ladder (比率期權/梯形組合)

賺取時間值的組合
- Calendar Spread (跨期組合)

跨期的變化:
- Diagonal Spread (對角價差)

捕捉大型波幅的組合:
- Straddle/ Strip/ Strap (馬鞍式)
- Strangle (勒束式)
- Wrangle (爭辯式)
- Cartwheel (側手翻式)

捕捉結算價區間的組合:
- Butterfly/ Condor (蝶式/鷹式)

"零"期權金看好/看淡的組合
- Combo
- Synthetic Future (合成期貨)


Part B:
另外一些較常見的期權組合.


Part C:
部份期權會有多於一種功能, 可對應幾種不同的市況.
這部份的課程將予以詳述.


(這課堂會為主要期權組合加入實際例子, 以讓學員充份了解有關組合的運作)



進階班 [2] -期權於香港股票及指數的具體應用

不同市場有不同的特性, 在香港市場操作期權及期貨值得注意的事項.

Part A:
股票期權
- 不同股票的波幅及相關期權金應用
- 業績前後具體部署 (e.g.炒業績)
- 除權/除息對期權的影響 (e.g.潛在被行使的機會)
- 自製股票期貨/股票沽空的價值

Part B:
指數期貨及期權
- 政經大事發生前所作部署
- 長假期前的部署
- 較常見淡市期, 及期間的部署



深造班 -期權/期指開錯倉時的應對方法

期指/期權投資者都有機會遇到看錯市, 開錯倉的情況, 在這情況下如何減低風險, 減少損失, 甚至反敗為勝?
當中所涉及的機會成本(opportunity cost)及潛在損失又是如何?

這課程將講述不同情況下的應對方法, 以及運用這些方法的時機.



環球系列 -環球期權/期指及其它工具投資市場

- 如何運用環球投資工具為港股持倉做對沖
- 部份常見環球期貨及期權, 有關應用及機遇
- 其它環球投資工具
- 對沖以外, 個別市場工具的投資例子
- 多角度投資策略及資產配置





以下連結是 2015年部份期權策略應用的效果, 給準學員參考.
從中可見, 如能洽當運用期權策略, 有機會達到增加回報, 或減少風險的效果. 連結內容對未認識期權人仕略顯深奧, 初班課程將略為解說有關效果, 完成整個系列課程學員當對連結內容理解無誤.


1. 急升/急跌都有機會賺錢 (文中策略因市況急升而賺錢, 但如大市急跌, 只要跌勢和升勢相近, 利潤亦大致相若)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8665&writerID=10119

2. 跌市對重倉持貨亦無影響 (文中的風險管理策略, 獲得利潤基本上完全彌補[甚至多於]持貨因跌市而出現的損失)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8758&writerID=10119

3. 應對黑天鵝事件 (不少人認為黑天鵝事件難以進行風險管理, 如為出現概率極低的風險 Long Put 應對, 成本或太高. 文中例子用了另一方式應對, 當 2015年7月大市因希臘公投否決當時國際債權人的援助方案, 數日跌 2,800-3,600點時, 有關策略獲利 >10,000點)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8801&writerID=10119





如對以上課堂內容,上課時間及地點有任何問題, 請致電區先生 (3925 9237)




George Au 區良鍵先生(輝立証券高級業務經理)
$ 6000
02月01日 (星期五) 中環分行17:15 - 18:00
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201902033)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以對上月份股價期權佣金扣除。

趙俊邦先生(輝立証券交易員)
免費
02月08日 (星期五) 金鐘統一中心11樓17:15 - 18:00
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201902034)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以對上月份股價期權佣金扣除。

黃家豪(輝立證券業務客户主任)
免費
02月11日 (星期一) 沙田分行18:00 - 18:45
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201902035)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以對上月份股價期權佣金扣除。

毛君豪先生(輝立証券副分行經理)
免費
02月12日 (星期二) 金鐘統一中心11樓18:00 - 18:45
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201902036)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以對上月份股價期權佣金扣除。

免費
02月12日 (星期二) 銅鑼灣分行(5人)14:00 - 15:30
槓桿式外匯買賣基礎班
(編號: N201902012)

1. 槓杆式外匯簡介
2. 槓杆式外匯買賣優點
3. 網上平台示範
4. 如何捕捉最佳入市機會
** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

陳麗賢小姐(輝立証券業務董事)
$ 50
02月12日 (星期二) 金鐘統一中心11樓17:15 - 18:00
如何捕捉A股投資機遇?
(編號: N201902019)

滬港通及深港通為內地市場帶來增量資金,港股得到新資金來源,同時提升國際投資者對A股市場的興趣。即來研究如何捕捉A股機遇!

大綱:
1) 滬港通及深港通資料-港交所、公司網頁
2) 公司提供之A股優惠
3) SATS落盤買賣A股
4) A股市況分析/個別股份推介,包括宏觀經濟的展望分析、 A 股業績報告、講解AH 股有折讓股票/買A 沽H股/買H 沽A 股的投資策略、A股市場的獨特版塊
A股相關投資產品,包括A股ETF

倪國權先生(輝立証券市場推廣主任)
免費
02月12日 (星期二) 荃灣分行 (10人)17:15 - 18:00
如何捕捉A股投資機遇?
(編號: N201902020)

滬港通及深港通為內地市場帶來增量資金,港股得到新資金來源,同時提升國際投資者對A股市場的興趣。即來研究如何捕捉A股機遇!

大綱:
1) 滬港通及深港通資料-港交所、公司網頁
2) 公司提供之A股優惠
3) SATS落盤買賣A股
4) A股市況分析/個別股份推介,包括宏觀經濟的展望分析、 A 股業績報告、講解AH 股有折讓股票/買A 沽H股/買H 沽A 股的投資策略、A股市場的獨特版塊
A股相關投資產品,包括A股ETF

王浩賢先生(輝立証券助理經理)
免費
02月12日 (星期二) 沙田分行18:00 - 18:45
期權新手必學:備兌認購期權
(編號: N201902016)

基本股票期權之認識: 若持有具備之相關權證之股票,可由股票戶口轉到股票期權戶口作為備兌之用。備兌性認購期權是一種期權交易策略,持有標的股票的投資者,賣出該股票的買權,收取期權金,以增加投資回報。
問答環節:尚有配合備兌認購期權的其他策略;降低期權策略成本的窍門。

毛君豪先生(輝立証券副分行經理)
免費
02月12日 (星期二) 金鐘統一中心11樓17:15 - 18:00
樓價高企,如何置業??股票分期計劃幫到你!
(編號: N201902030)

有否想過投資股票,也可像投資物業一樣,只需以3成資金作首期,就可買入心水股票,每月還款更可低約HK$3,000?輝立全新的股票分期計劃可幫你夢想成真。

本課程將詳細解釋股票分期計劃的詳情,包括如何利用計劃的特點,還款方法及利率。我們專業的講師更會教你如何捕捉大市,利用股票分期計劃有效投資高股息/市盈率低的股票。

余家訓先生(輝立証券助理經理)
免費
02月13日 (星期三) 旺角分行17:15 - 18:00
樓價高企,如何置業??股票分期計劃幫到你!
(編號: N201902031)

有否想過投資股票,也可像投資物業一樣,只需以3成資金作首期,就可買入心水股票,每月還款更可低約HK$3,000?輝立全新的股票分期計劃可幫你夢想成真。

本課程將詳細解釋股票分期計劃的詳情,包括如何利用計劃的特點,還款方法及利率。我們專業的講師更會教你如何捕捉大市,利用股票分期計劃有效投資高股息/市盈率低的股票。

徐文輝先生(輝立証券高級市場推廣主任)
免費
02月13日 (星期三) 網上講座18:30 - 20:15
從「新」出發:2019年「黃師傅」亞太股市縱橫
(編號: N201902017)

踏入2019年己亥(豬)年,股市波動依然。投資者應該從「新」出發,活用亞太區不同交易市場的投資工具,從橫面(跨市場)及縱面(交易所提供不同風險胃納的產品),捕捉良機。輝立証券董事黃瑋傑(Louis Wong)先生,將聯同其集團團隊為您帶來:
1.中、港、新加坡市況最新動態
2.新加坡證券(包括REITs ETF等)、期貨市場介紹
3.問答環節

免費入場,名額有限。
當日即場開戶,可獲迎新優惠及禮品!

黃瑋傑先生(輝立証券董事)
李建強先生(輝立証券外國股票部助理經理)
霍悅江先生(環球期貨部高級交易員)
免費
02月13日 (星期三) 金鐘統一中心11樓18:30 - 20:15
從「新」出發:2019年「黃師傅」亞太股市縱橫
(編號: N201902003)

踏入2019年己亥(豬)年,股市波動依然。投資者應該從「新」出發,活用亞太區不同交易市場的投資工具,從橫面(跨市場)及縱面(交易所提供不同風險胃納的產品),捕捉良機。輝立証券董事黃瑋傑(Louis Wong)先生,將聯同其集團團隊為您帶來:
1.中、港、新加坡市況最新動態
2.新加坡證券(包括REITs ETF等)、期貨市場介紹
3.問答環節

免費入場,名額有限。
當日即場開戶,可獲迎新優惠及禮品!

黃瑋傑先生(輝立証券董事)
霍悅江先生(環球期貨部高級交易員)
李建強先生(輝立証券外國股票部助理經理)
免費
02月13日 (星期三) 銅鑼灣分行(5人)14:00 - 15:30
「低集牧f」有法
(編號: N201902006)

巴菲特名言:「在別人恐懼時貪婪」,為何知易行難?最大原因就是未能充分理解股票的價值。講座既會講解如何挑選優質股,亦會展示如何透過股票價值,去評估股價的合理範圍。當市場價格超越價值範圍時,投資者便可透過「低高沽」套利。講座運用了大量最新的財務數據,作為選擇績優行業及股份的根據。這些數據會因應業績狀況不時更新,以協助投資者能作出更佳的投資選擇。講座會告之如何能持續獲取這些重要的資訊。
課程大綱:1. 選對行業「事半功倍」;
2. 優質股「不靠估」,數據幫你揀;
3. 如何「低集牧f」?要搞懂市場定價;
4. 實例分析;
5. 問答環節Q&A

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

洪維凡先生(輝立證券業務客户主任)
$ 200
02月13日 (星期三) 金鐘統一中心11樓17:15 - 18:00
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201902037)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以對上月份股價期權佣金扣除。

張嘉恆先生(輝立証券市場推廣主任)
免費
02月14日 (星期四) 金鐘統一中心11樓17:00 - 18:00
期權 小組BB班
(編號: N201902002)

1. 4種期權基本買賣
2. 常用跨價期權策略之原理, 特性及應用
3. 期權投資注意事項
4. 風險管理要決
5. FATS 版面設定及操作技巧

黃偉強先生(輝立証券衍生產品部商品交易員)
免費
02月14日 (星期四) 銅鑼灣分行(5人)18:00 - 18:45
期貨平台(FATS)精讀班
(編號: N201902025)

期貨易(FATS)的應用,包括港期、指數期權、外期、股票期貨的買賣1.講解進階圖表之使用
2.模擬止賺止蝕的功能之應用主力介紹:掛盤易、掃貨皇、追價易等專業期貨買賣應用

黃發枝(輝立證券交易員)
免費
02月16日 (星期六) 旺角分行14:00 - 14:45
期貨平台(FATS)精讀班
(編號: N201902027)

期貨易(FATS)的應用,包括港期、指數期權、外期、股票期貨的買賣1.講解進階圖表之使用
2.模擬止賺止蝕的功能之應用主力介紹:掛盤易、掃貨皇、追價易等專業期貨買賣應用

黎健聰(輝立証券市場推廣主任)
免費
02月18日 (星期一) 銅鑼灣分行(5人)17:00 - 18:30
股票期權買賣基礎班
(編號: N201902010)

1) 股票期權基本概念
2) 股票期權買賣策略
3) 買賣模擬實例
4) 手機和網上平台操作示範
5) 佣金優惠計劃介紹
** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

蔡澤偉先生(輝立証券銷售部副總裁)
$ 50
02月19日 (星期二) 銅鑼灣分行(5人)14:00 - 15:30
外匯期貨基礎班
(編號: N201902013)

1) CME 外匯期貨市塲簡介
2) 外匯期貨買賣優點
3) 網上平台示範
4) 如何捕捉最佳入市機會(長短線買賣策略)
** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

陳麗賢小姐(輝立証券業務董事)
$ 100
02月19日 (星期二) 觀塘分行17:15 - 18:00
如何捕捉A股投資機遇?
(編號: N201902021)

滬港通及深港通為內地市場帶來增量資金,港股得到新資金來源,同時提升國際投資者對A股市場的興趣。即來研究如何捕捉A股機遇!

大綱:
1) 滬港通及深港通資料-港交所、公司網頁
2) 公司提供之A股優惠
3) SATS落盤買賣A股
4) A股市況分析/個別股份推介,包括宏觀經濟的展望分析、 A 股業績報告、講解AH 股有折讓股票/買A 沽H股/買H 沽A 股的投資策略、A股市場的獨特版塊
A股相關投資產品,包括A股ETF

許家東先生(輝立証券分行副經理)
免費
02月19日 (星期二) 旺角分行17:15 - 18:00
如何捕捉A股投資機遇?
(編號: N201902022)

滬港通及深港通為內地市場帶來增量資金,港股得到新資金來源,同時提升國際投資者對A股市場的興趣。即來研究如何捕捉A股機遇!

大綱:
1) 滬港通及深港通資料-港交所、公司網頁
2) 公司提供之A股優惠
3) SATS落盤買賣A股
4) A股市況分析/個別股份推介,包括宏觀經濟的展望分析、 A 股業績報告、講解AH 股有折讓股票/買A 沽H股/買H 沽A 股的投資策略、A股市場的獨特版塊
A股相關投資產品,包括A股ETF

邱澤波先生(副分行經理)
免費
02月19日 (星期二) 金鐘統一中心11樓18:00 - 18:45
如何捕捉A股投資機遇?
(編號: N201902023)

滬港通及深港通為內地市場帶來增量資金,港股得到新資金來源,同時提升國際投資者對A股市場的興趣。即來研究如何捕捉A股機遇!

大綱:
1) 滬港通及深港通資料-港交所、公司網頁
2) 公司提供之A股優惠
3) SATS落盤買賣A股
4) A股市況分析/個別股份推介,包括宏觀經濟的展望分析、 A 股業績報告、講解AH 股有折讓股票/買A 沽H股/買H 沽A 股的投資策略、A股市場的獨特版塊
A股相關投資產品,包括A股ETF

伍洛桓先生(輝立証券高級交易員)
免費
02月19日 (星期二) 荃灣分行 (10人)18:00 - 18:45
期貨平台(FATS)精讀班
(編號: N201902026)

期貨易(FATS)的應用,包括港期、指數期權、外期、股票期貨的買賣1.講解進階圖表之使用
2.模擬止賺止蝕的功能之應用主力介紹:掛盤易、掃貨皇、追價易等專業期貨買賣應用

免費
02月19日 (星期二) 沙田分行18:00 - 18:45
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201902038)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以對上月份股價期權佣金扣除。

王富榮(輝立証券市場推廣主任)
免費
02月20日 (星期三) 沙田分行17:00 - 18:00
借貨沽空工作坊
(編號: N201902018)

1) 為何要借貨沽空?
2) 借貨沽空的基本原理
3) 借貨沽空如何操作
4) 開立借貨沽空戶口需知
5) 借貨沽空風險

王富榮(輝立証券市場推廣主任)
免費
02月20日 (星期三) 上水分行(4人)17:15 - 18:00
在線平台(POEMS)速成攻略
(編號: N201902028)

一站式免費網上交易平台的應用,包括港股、外股、股票期權、指數期權、港期、外期、外匯、基金的使用。教你如何使用輝利市(POEMS)網上入數,即時買賣。POEMS Mobile簡介 - 港股、股票期權
輝利市(POEMS)網上交易平台的應用教你如何使用輝利市(POEMS)網上入數,即入即可買賣。

劉智健先生(上水分行副經理)
免費
02月20日 (星期三) 觀塘分行17:15 - 18:00
股票期權買賣基礎班介紹
(編號: N201902004)

-股票期權基本概念
-股票期權買賣策略
-股票期權注意事宜


許家東先生(輝立証券分行副經理)
免費
02月20日 (星期三) 銅鑼灣分行(5人)14:00 - 15:30
「低集牧f」有法
(編號: N201902007)

巴菲特名言:「在別人恐懼時貪婪」,為何知易行難?最大原因就是未能充分理解股票的價值。講座既會講解如何挑選優質股,亦會展示如何透過股票價值,去評估股價的合理範圍。當市場價格超越價值範圍時,投資者便可透過「低高沽」套利。講座運用了大量最新的財務數據,作為選擇績優行業及股份的根據。這些數據會因應業績狀況不時更新,以協助投資者能作出更佳的投資選擇。講座會告之如何能持續獲取這些重要的資訊。
課程大綱:1. 選對行業「事半功倍」;
2. 優質股「不靠估」,數據幫你揀;
3. 如何「低集牧f」?要搞懂市場定價;
4. 實例分析;
5. 問答環節Q&A

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

洪維凡先生(輝立證券業務客户主任)
$ 200
02月20日 (星期三) 銅鑼灣分行(5人)10:30 - 11:30
跌市機遇 : 股票沽空的基本操作班
(編號: N201902008)

1) 借貨沽空操作介紹
2) 『可沽空股票』列表
3) 借貨沽空盈虧計算
4) 討論幾款應對股市下跌的操作方法
5) 簡介如何使用輝立網上平台的報價及交易
6) 協助申請輝立免費網上平台
** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

葉勵生先生(輝立証劵業務及市場經理)
$ 50
02月25日 (星期一) 銅鑼灣分行(5人)17:00 - 18:30
技術分析應用班 - 如何捕捉最佳入市機會?
(編號: N201902011)

1)陰陽燭應用
2)基本圖表分析
3)技術指標應用及買賣實例
** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。
(預約請電:36533108 陳小姐)

蔡澤偉先生(輝立証券銷售部副總裁)
$ 200
02月26日 (星期二) 金鐘統一中心11樓17:15 - 18:00
在線平台(POEMS)速成攻略
(編號: N201902029)

一站式免費網上交易平台的應用,包括港股、外股、股票期權、指數期權、港期、外期、外匯、基金的使用。教你如何使用輝利市(POEMS)網上入數,即時買賣。POEMS Mobile簡介 - 港股、股票期權
輝利市(POEMS)網上交易平台的應用教你如何使用輝利市(POEMS)網上入數,即入即可買賣。

吳甲丰先生(輝立証券經理)
免費
02月26日 (星期二) 觀塘分行17:15 - 18:00
樓價高企,如何置業??股票分期計劃幫到你!
(編號: N201902032)

有否想過投資股票,也可像投資物業一樣,只需以3成資金作首期,就可買入心水股票,每月還款更可低約HK$3,000?輝立全新的股票分期計劃可幫你夢想成真。

本課程將詳細解釋股票分期計劃的詳情,包括如何利用計劃的特點,還款方法及利率。我們專業的講師更會教你如何捕捉大市,利用股票分期計劃有效投資高股息/市盈率低的股票。

羅世杰先生(輝立証券市場推廣主任)
免費
02月26日 (星期二) 銅鑼灣分行(5人)14:30 - 15:30
黄金期權基礎班
(編號: N201902009)

1) 期權資料及操作介紹
2) "黄金期權"的基本資料
3) 黄金期權盈虧計算
4) 簡介如何使用輝立網上平台的報價及交易
5) 協助申請輝立免費網上平台
** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 )

葉勵生先生(輝立証劵業務及市場經理)
$ 50
02月26日 (星期二) 金鐘統一中心11樓17:15 - 18:00
股票期權基礎班
(編號: N201902005)

香港的指數期權市場交投越來越活躍,參與人數更不斷增加,成為正股以外的另類選擇。以後無論於升市、跌市甚至牛皮市,指數期權的靈活性都能助你的投資組合增值。

課程大鋼:
- 甚麼是期權合約
- 期權種類
- 期權基本策略
- 四種基本策略
- 影響期權價格的因素
- 內在值與時間值關係
- 與正股對沖配合的策略


陳招富(市場推廣主任)
$ 100
02月26日 (星期二) 金鐘統一中心11樓17:15 - 18:00
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201902039)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以對上月份股價期權佣金扣除。

陳招富(市場推廣主任)
免費
02月26日 (星期二) 上水分行(4人)18:00 - 18:45
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201902040)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以對上月份股價期權佣金扣除。

黃萬里(輝立証券市場推廣主任)
免費
2019年2月26日起(可預約自訂日期) 金鐘統一中心11樓18:30 - 20:30
"權"通天下 - 讓你成為期權高手 [私人課堂: 共12小時](金鐘班)
(編號: N201902015)

[期權達人] 系列的姊妹課堂, 課堂內容緊湊, 如果說: 期權達人-系列課堂能讓學員運用期權應對大部份的市況, "權"通天下-系列課堂幾乎可以讓學員用期權去面對任何的市況


課堂內容由淺入深, 從對期權的認識到實際操作, 提供不同理論及大量實際例子, 讓學員面對不同市況的時候, 都能決定如何進行風險管理, 及增加潛在回報.

現時課堂為私人性質, 提供單對單/私人小組教授. 主要為希望靈活安排時間, 或和朋友一起上堂的學員而設.
學員可致電和講師洽商具體上課時間及地點, 網站所列出課堂日期僅為參考.


[可供選擇時間包括: 星期一至四 (下午 7:00-9:00 時段), 或星期六 (早上10:00-12:00 時段), 每節課堂 2 小時, 共六節.
主要在旺角上堂. 如希望在其它時間/地點(e.g. 金鐘)上堂, 可另行商議.]

費用: $3,600 - $6,000/人
[單對單課堂費用: $6,000 ; 私人小組課堂 >1人的話, 學費會逐層遞減]



如有查詢, 請致電區先生 (3925 9237)





課程內容:

基礎班 -期權簡介

認識期權:
- 什麼是期權
- 了解認購及認沽期權(call/put option)
- 認識期權基礎四式
- 了解期權的好處和壞處, 相關回報及風險
- 基礎期權應用(附實例)

認識股票期貨及指數期貨
- 股票期貨性質
- 股票期貨名單
- 指數期貨性質
- 股票期貨及指數期貨的分別

簡述期權和不同產品(e.g. 股票)的互相配合, 及有關效果(附實例, 包括: 持有股票時, 如何透過期權買賣減少股價下跌的風險)



初班 -了解期權特性及相關應用

- 影響期權價格的五大因素
Long/Short Option 後, 期權價格走勢不似預期? 當中大有學問
i/ 行使價和現價差距
ii/ 到期日距離
iii/ 波幅
iv/ 利率
v/ 股息

- 價內, 價外期權及溢價的重要性

- 因應期權特性作出的投資策略
i/ 以賺取時間值為目標的策略 (e.g. short call/ put, covered call/put)
ii/ 以賺取波幅變化為目標的策略 (e.g. long call/put)
iii/ 以捕捉升跌方向及結算價區間為目標的策略 (e.g. butterfly: 蝶式, ratio spread: 比率期權)


較具體量化期權價格變動: 分析期權的主要參數(Geeks)及其重要性
- Delta - 指數升跌對持倉的影響
- Gamma - 指數升跌對Delta 值的影響
- Vega - 波幅對持倉的影響
- Theta - 時間對持倉的影響
- Rho - 無風險利率對持倉的影響

個別參數衍生的投資策略
- Zero Delta Strategy (零 Delta 策略)

善用 Delta 作對沖
- 1對1對沖的迷思
- 有效地運用 Delta 作對沖 (Delta Hedging)
(例如減少因所持股票業績差勁而出現的損失, 甚至有倒賺的可能)



進階班 [1] -常見期權組合: 相關的應用及實際例子

掌握不同的期權組合, 讓你無論在單邊市/波動市/牛皮市(甚至是某些黑天鵝事件), 都能有效地管理風險, 並增加潛在回報.


Part A:
減少好/淡倉持倉成本, 或提供一定buffer 的組合
- Covered Call/ Covered Put

減少好/淡倉持倉風險的組合
- Protective Call/ Protective Put (Synthetic Put/ Synthetic Call)
- Collar

低成本看好/看淡的組合
- Bull Spread/ Bear Spread (跨價組合:牛跨/熊跨)
- Seagull (海鷗式)
- Ratio Spread/ Ladder (比率期權/梯形組合)

賺取時間值的組合
- Calendar Spread (跨期組合)

跨期的變化:
- Diagonal Spread (對角價差)

捕捉大型波幅的組合:
- Straddle/ Strip/ Strap (馬鞍式)
- Strangle (勒束式)
- Wrangle (爭辯式)
- Cartwheel (側手翻式)

捕捉結算價區間的組合:
- Butterfly/ Condor (蝶式/鷹式)

"零"期權金看好/看淡的組合
- Combo
- Synthetic Future (合成期貨)


Part B:
另外一些較常見的期權組合.


Part C:
部份期權會有多於一種功能, 可對應幾種不同的市況.
這部份的課程將予以詳述.


(這課堂會為主要期權組合加入實際例子, 以讓學員充份了解有關組合的運作)



進階班 [2] -期權於香港股票及指數的具體應用

不同市場有不同的特性, 在香港市場操作期權及期貨值得注意的事項.

Part A:
股票期權
- 不同股票的波幅及相關期權金應用
- 業績前後具體部署 (e.g.炒業績)
- 除權/除息對期權的影響 (e.g.潛在被行使的機會)
- 自製股票期貨/股票沽空的價值

Part B:
指數期貨及期權
- 政經大事發生前所作部署
- 長假期前的部署
- 較常見淡市期, 及期間的部署



深造班 -期權/期指開錯倉時的應對方法

期指/期權投資者都有機會遇到看錯市, 開錯倉的情況, 在這情況下如何減低風險, 減少損失, 甚至反敗為勝?
當中所涉及的機會成本(opportunity cost)及潛在損失又是如何?

這課程將講述不同情況下的應對方法, 以及運用這些方法的時機.



環球系列 -環球期權/期指及其它工具投資市場

- 如何運用環球投資工具為港股持倉做對沖
- 部份常見環球期貨及期權, 有關應用及機遇
- 其它環球投資工具
- 對沖以外, 個別市場工具的投資例子
- 多角度投資策略及資產配置





以下連結是 2015年部份期權策略應用的效果, 給準學員參考.
從中可見, 如能洽當運用期權策略, 有機會達到增加回報, 或減少風險的效果. 連結內容對未認識期權人仕略顯深奧, 初班課程將略為解說有關效果, 完成整個系列課程學員當對連結內容理解無誤.


1. 急升/急跌都有機會賺錢 (文中策略因市況急升而賺錢, 但如大市急跌, 只要跌勢和升勢相近, 利潤亦大致相若)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8665&writerID=10119

2. 跌市對重倉持貨亦無影響 (文中的風險管理策略, 獲得利潤基本上完全彌補[甚至多於]持貨因跌市而出現的損失)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8758&writerID=10119

3. 應對黑天鵝事件 (不少人認為黑天鵝事件難以進行風險管理, 如為出現概率極低的風險 Long Put 應對, 成本或太高. 文中例子用了另一方式應對, 當 2015年7月大市因希臘公投否決當時國際債權人的援助方案, 數日跌 2,800-3,600點時, 有關策略獲利 >10,000點)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8801&writerID=10119





如對以上課堂內容,上課時間及地點有任何問題, 請致電區先生 (3925 9237)




George Au 區良鍵先生(輝立証券高級業務經理)
$ 6000
02月27日 (星期三) 觀塘分行18:00 - 18:45
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201902041)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以對上月份股價期權佣金扣除。

梁文軒先生(輝立証券市場推廣主任)
免費
02月27日 (星期三) 金鐘統一中心11樓18:00 - 18:45
如何捕捉A股投資機遇?
(編號: N201902024)

滬港通及深港通為內地市場帶來增量資金,港股得到新資金來源,同時提升國際投資者對A股市場的興趣。即來研究如何捕捉A股機遇!

大綱:
1) 滬港通及深港通資料-港交所、公司網頁
2) 公司提供之A股優惠
3) SATS落盤買賣A股
4) A股市況分析/個別股份推介,包括宏觀經濟的展望分析、 A 股業績報告、講解AH 股有折讓股票/買A 沽H股/買H 沽A 股的投資策略、A股市場的獨特版塊
A股相關投資產品,包括A股ETF

馮兆山先生(輝立証券助理經理)
免費
2019年2月28日起(可預約自訂日期) 旺角分行19:00 - 21:00
"權"通天下 - 讓你成為期權高手 [私人課堂: 共12小時](旺角班)
(編號: N201902014)

[期權達人] 系列的姊妹課堂, 課堂內容緊湊, 如果說: 期權達人-系列課堂能讓學員運用期權應對大部份的市況, "權"通天下-系列課堂幾乎可以讓學員用期權去面對任何的市況


課堂內容由淺入深, 從對期權的認識到實際操作, 提供不同理論及大量實際例子, 讓學員面對不同市況的時候, 都能決定如何進行風險管理, 及增加潛在回報.

現時課堂為私人性質, 提供單對單/私人小組教授. 主要為希望靈活安排時間, 或和朋友一起上堂的學員而設.
學員可致電和講師洽商具體上課時間及地點, 網站所列出課堂日期僅為參考.


[可供選擇時間包括: 星期一至四 (下午 7:00-9:00 時段), 或星期六 (早上10:00-12:00 時段), 每節課堂 2 小時, 共六節.
主要在旺角上堂. 如希望在其它時間/地點(e.g. 金鐘)上堂, 可另行商議.]

費用: $3,600 - $6,000/人
[單對單課堂費用: $6,000 ; 私人小組課堂 >1人的話, 學費會逐層遞減]



如有查詢, 請致電區先生 (3925 9237)





課程內容:

基礎班 -期權簡介

認識期權:
- 什麼是期權
- 了解認購及認沽期權(call/put option)
- 認識期權基礎四式
- 了解期權的好處和壞處, 相關回報及風險
- 基礎期權應用(附實例)

認識股票期貨及指數期貨
- 股票期貨性質
- 股票期貨名單
- 指數期貨性質
- 股票期貨及指數期貨的分別

簡述期權和不同產品(e.g. 股票)的互相配合, 及有關效果(附實例, 包括: 持有股票時, 如何透過期權買賣減少股價下跌的風險)



初班 -了解期權特性及相關應用

- 影響期權價格的五大因素
Long/Short Option 後, 期權價格走勢不似預期? 當中大有學問
i/ 行使價和現價差距
ii/ 到期日距離
iii/ 波幅
iv/ 利率
v/ 股息

- 價內, 價外期權及溢價的重要性

- 因應期權特性作出的投資策略
i/ 以賺取時間值為目標的策略 (e.g. short call/ put, covered call/put)
ii/ 以賺取波幅變化為目標的策略 (e.g. long call/put)
iii/ 以捕捉升跌方向及結算價區間為目標的策略 (e.g. butterfly: 蝶式, ratio spread: 比率期權)


較具體量化期權價格變動: 分析期權的主要參數(Geeks)及其重要性
- Delta - 指數升跌對持倉的影響
- Gamma - 指數升跌對Delta 值的影響
- Vega - 波幅對持倉的影響
- Theta - 時間對持倉的影響
- Rho - 無風險利率對持倉的影響

個別參數衍生的投資策略
- Zero Delta Strategy (零 Delta 策略)

善用 Delta 作對沖
- 1對1對沖的迷思
- 有效地運用 Delta 作對沖 (Delta Hedging)
(例如減少因所持股票業績差勁而出現的損失, 甚至有倒賺的可能)



進階班 [1] -常見期權組合: 相關的應用及實際例子

掌握不同的期權組合, 讓你無論在單邊市/波動市/牛皮市(甚至是某些黑天鵝事件), 都能有效地管理風險, 並增加潛在回報.


Part A:
減少好/淡倉持倉成本, 或提供一定buffer 的組合
- Covered Call/ Covered Put

減少好/淡倉持倉風險的組合
- Protective Call/ Protective Put (Synthetic Put/ Synthetic Call)
- Collar

低成本看好/看淡的組合
- Bull Spread/ Bear Spread (跨價組合:牛跨/熊跨)
- Seagull (海鷗式)
- Ratio Spread/ Ladder (比率期權/梯形組合)

賺取時間值的組合
- Calendar Spread (跨期組合)

跨期的變化:
- Diagonal Spread (對角價差)

捕捉大型波幅的組合:
- Straddle/ Strip/ Strap (馬鞍式)
- Strangle (勒束式)
- Wrangle (爭辯式)
- Cartwheel (側手翻式)

捕捉結算價區間的組合:
- Butterfly/ Condor (蝶式/鷹式)

"零"期權金看好/看淡的組合
- Combo
- Synthetic Future (合成期貨)


Part B:
另外一些較常見的期權組合.


Part C:
部份期權會有多於一種功能, 可對應幾種不同的市況.
這部份的課程將予以詳述.


(這課堂會為主要期權組合加入實際例子, 以讓學員充份了解有關組合的運作)



進階班 [2] -期權於香港股票及指數的具體應用

不同市場有不同的特性, 在香港市場操作期權及期貨值得注意的事項.

Part A:
股票期權
- 不同股票的波幅及相關期權金應用
- 業績前後具體部署 (e.g.炒業績)
- 除權/除息對期權的影響 (e.g.潛在被行使的機會)
- 自製股票期貨/股票沽空的價值

Part B:
指數期貨及期權
- 政經大事發生前所作部署
- 長假期前的部署
- 較常見淡市期, 及期間的部署



深造班 -期權/期指開錯倉時的應對方法

期指/期權投資者都有機會遇到看錯市, 開錯倉的情況, 在這情況下如何減低風險, 減少損失, 甚至反敗為勝?
當中所涉及的機會成本(opportunity cost)及潛在損失又是如何?

這課程將講述不同情況下的應對方法, 以及運用這些方法的時機.



環球系列 -環球期權/期指及其它工具投資市場

- 如何運用環球投資工具為港股持倉做對沖
- 部份常見環球期貨及期權, 有關應用及機遇
- 其它環球投資工具
- 對沖以外, 個別市場工具的投資例子
- 多角度投資策略及資產配置





以下連結是 2015年部份期權策略應用的效果, 給準學員參考.
從中可見, 如能洽當運用期權策略, 有機會達到增加回報, 或減少風險的效果. 連結內容對未認識期權人仕略顯深奧, 初班課程將略為解說有關效果, 完成整個系列課程學員當對連結內容理解無誤.


1. 急升/急跌都有機會賺錢 (文中策略因市況急升而賺錢, 但如大市急跌, 只要跌勢和升勢相近, 利潤亦大致相若)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8665&writerID=10119

2. 跌市對重倉持貨亦無影響 (文中的風險管理策略, 獲得利潤基本上完全彌補[甚至多於]持貨因跌市而出現的損失)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8758&writerID=10119

3. 應對黑天鵝事件 (不少人認為黑天鵝事件難以進行風險管理, 如為出現概率極低的風險 Long Put 應對, 成本或太高. 文中例子用了另一方式應對, 當 2015年7月大市因希臘公投否決當時國際債權人的援助方案, 數日跌 2,800-3,600點時, 有關策略獲利 >10,000點)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8801&writerID=10119





如對以上課堂內容,上課時間及地點有任何問題, 請致電區先生 (3925 9237)




George Au 區良鍵先生(輝立証券高級業務經理)
$ 6000
02月28日 (星期四) 金鐘統一中心11樓16:30 - 18:00
期權小組實戰策略班
(編號: N201902001)

1. 跨價期權策略
2. 期權金計算方法
3. 對沖值運用
4. 策略及市況分析
5. 交易平台設定及操作技巧

黃偉強先生(輝立証券衍生產品部商品交易員)
免費
02月28日 (星期四) 金鐘統一中心11樓17:15 - 18:00
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201902042)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以對上月份股價期權佣金扣除。

徐响前(輝立証券市場推廣主任)
免費
02月28日 (星期四) 銅鑼灣分行(5人)18:00 - 18:45
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201902043)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以對上月份股價期權佣金扣除。

許偉龍(輝立証券市場推廣主任)
免費