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2017年3月3日起(共4堂) 紅磡分行18:45 - 20:15
"權"通天下 - 讓你成為期權高手 (共4堂)
(編號: N201703069)

已舉辦逾3年的課程, 課程內容, 應用性大受完成課程學員的好評.

本系列課程, 從對期權的認識到實際操作, 提供不同理論及大量實際例子, 讓學員將來在面對不同市況的時候, 能決定如何進行風險管理, 及增加潛在回報.
(逢週五上堂, 如學員報讀系列課程後有個別課堂未能依時上課, 可視乎情況另行安排)



以下連結是 2015年部份期權策略應用的參考效果.
從中可見, 如能洽當運用期權策略, 有機會達到增加回報, 或減少風險的效果. 連結內容對未認識期權人仕略顯深奧, 基礎及中班課程將略為解說有關效果, 完成整個系列課程學員當對連結內容理解無誤.


1. 急升/急跌都有機會賺錢 (文中策略因市況急升而賺錢, 但如大市急跌, 只要跌勢和升勢相近, 利潤亦大致相若)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8665&writerID=10119

2. 跌市對重倉持貨亦無影響 (文中的風險管理策略, 獲得利潤基本上完全彌補[甚至多於]持貨因跌市而出現的損失)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8758&writerID=10119

3. 應對黑天鵝事件 (不少人認為黑天鵝事件難以進行風險管理, 如為出現概率極低的風險 Long Put 應對, 成本或太高. 文中例子用了另一方式應對, 當 2015年7月大市因希臘公投否決當時國際債權人的援助方案, 數日跌 2,800-3,600點時, 有關策略獲利 >10,000點)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8801&writerID=10119



課程內容:

基礎班 -期權簡介
(3/3/2017 18:45-20:15)

認識期權:
- 什麼是期權
- 了解認購及認沽期權(call/put option)
- 認識期權基礎四式
- 了解期權的好處和壞處, 相關回報及風險
- 基礎期權應用(附實例)

認識股票期貨及指數期貨
- 股票期貨性質
- 股票期貨名單
- 指數期貨性質
- 股票期貨及指數期貨的分別

簡述期權和不同產品(e.g. 股票)的互相配合, 及有關效果(附實例)



中班 -了解期權特性及相關應用
(10/3/2017 18:45-20:15)

- 影響期權價格的五大因素
i/ 行使價和現價差距
ii/ 到期日距離
iii/ 波幅
iv/ 利率
v/ 股息

- 價內, 價外期權及溢價的重要性

- 因應期權特性作出的投資策略
i/ 以賺取時間值為目標的策略 (e.g. short call/ put, covered call/put)
ii/ 以賺取波幅變化為目標的策略 (e.g. long call/put)
iii/ 以捕捉升跌方向及結算價區間為目標的策略 (e.g. butterfly: 蝶式, ratio spread: 比率期權)


較具體量化期權價格變動: 分析期權的主要參數(Geeks)及其重要性
- Delta - 指數升跌對持倉的影響
- Gamma - 指數升跌對Delta 值的影響
- Vega - 波幅對持倉的影響
- Theta - 時間對持倉的影響
- Rho - 無風險利率對持倉的影響

個別參數衍生的投資策略
- Zero Delta Strategy (零 Delta 策略)

善用 Delta 作對沖
- 1對1對沖的迷思
- 有效地運用 Delta 作對沖 (Delta Hedging)
(例如持有股票時, 如何避免因業績差勁而出現損失)



進階班 -常見期權組合: 相關的應用及實際例子
(17/3/2017 18:45-20:15)

掌握不同的期權組合, 讓你無論在單邊市/波動市/牛皮市(甚至是某些黑天鵝事件), 都能有效地管理風險, 並增加潛在回報.


Part A:
減少好/淡倉持倉成本, 或提供一定buffer 的組合
- Covered Call/ Covered Put

減少好/淡倉持倉風險的組合
- Protective Call/ Protective Put (Synthetic Put/ Synthetic Call)
- Collar

低成本看好/看淡的組合
- Bull Spread/ Bear Spread (跨價組合:牛跨/熊跨)
- Seagull (海鷗式)
- Ratio Spread/ Ladder (比率期權/梯形組合)

賺取時間值的組合
- Calendar Spread (跨期組合)

跨期的變化:
- Diagonal Spread (對角價差)

捕捉大型波幅的組合:
- Straddle/ Strip/ Strap (馬鞍式)
- Strangle (勒束式)
- Wrangle (爭辯式)
- Cartwheel (側手翻式)

捕捉結算價區間的組合:
- Butterfly/ Condor (蝶式/鷹式)

"零"期權金看好/看淡的組合
- Combo
- Synthetic Future (合成期貨)


Part B:
另外一些較常見的期權組合.


Part C:
部份期權會有多於一種功能, 可對應幾種不同的市況.
這部份的課程將予以詳述.


(這課堂會為主要期權組合加入實際例子, 以讓學員充份了解有關組合的運作)



深造班 -期權/期指開錯倉時的應對方法
(24/3/2017 18:45-20:15)

期指/期權投資者都有機會遇到看錯市, 開錯倉的情況, 在這情況下如何減低風險, 減少損失, 甚至反敗為勝?
當中所涉及的機會成本(opportunity cost)及潛在損失又是如何?

這課程將講述不同情況下的應對方法, 以及運用這些方法的時機.


** 本堂亦為個別課程, 如未能於系列課程指定時間上堂, 可以改於當月同名課程補上.



如對以上課堂內容有任何問題, 請致電區先生 (3925 9237)



區良鍵先生(輝立証券業務及市場經理)
$ 1200
03月24日 (星期五) 紅磡分行18:45 - 20:15
"權"通天下 (深造班) -期權/期指開錯倉時的應對方法 [紅磡上堂]
(編號: N201703075)

期指/期權投資者都有機會遇到看錯市, 開錯倉的情況, 在這情況下如何減低風險, 減少損失, 甚至反敗為勝?
當中所涉及的機會成本(opportunity cost)及潛在損失又是如何?

這課程將講述不同情況下的應對方法, 以及運用這些方法的時機.



區良鍵先生(輝立証券業務及市場經理)
$ 750
03月24日 (星期五) 金鐘統一中心11樓18:00 - 18:45
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201703047)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以以對上月份股價期權佣金扣除。

曹震賢(市場推廣主任)
免費
03月24日 (星期五) 觀塘分行19:00 - 21:00
投資最高境界系列 - 教你抽IPO [可與教練安排日期]
(編號: N201703061)

(日期及時間可與教練商量[ Vincent Lam: 36670693 ] 安排2 小時的堂)

( 歡迎whatsapp 報名: 94738814)

股票是要配合使用基本因素 + 技術分析

新股還未上市,何來有技術分析?
只有基本因素,即是圖表達人即時英雄無用武之地。

新股其實比已上市的股票還容易觀察,究竟新股如何分析呢?
教練告訴你認購新股當中的竅門,究竟那一隻可以認購,那一隻不宜認購,為何爆孖展?
超額數百倍,應該大幅上升,為何會跌破招股價? 難道新股就此玩完? 正是課程的焦點所在
沒有人抽(孖展數量不多)的新股,其實跌幅不是那麼多,還會有驚喜!
完成這個課程,你必定對所有IPO有一番見解
<br>為何要到證券行上課,原因好簡單,就是我們擁有豐富的投資產品,加上教練擁有過百次以上實察操作的寶貴經驗,大家定必獲益良多

- 教你睇幾百頁紙的招股書的其中重要的幾頁
- 教你分析新股的基本因素
- 公司的集資金額(九成及1成分配 / 八成及2成分配 / 50:50 )
- 如何理解集資用途、股價、一手幾多股、一手幾多錢
- 教你用基金經理的角度決定投資及投機股
- 過戶處 / 保薦人如何公平地分配甲組及乙組
- 輝立已借出的孖展額如何參考?
- 如何好好利用100%孖展兩手或三手、九成半孖展、九成孖展及頂頭鎚飛?
- 風險在那?
- 在那堿搢儠鬙蒆戔j的暗盤交易?
- 新股何時退錢?
- 教你睇分配基準去決定當天再追入或沽出新股
- 回顧以往的突出新股
- 暗盤日預正大跌市或大升市,新股如何對待? 即沽? 再加注?


課程目標:
判斷那些新股可以長期持有,那些暗盤要再買或即沽。


授課語言: 粵語輔以普通話 / 英語(講議為中文)

入學資格: 不設特定入學資格

如果要了解更多課程的資料,可以主動聯絡林振寶教練: 36670693

星期一至五: 09:00 - 18:00

電郵地址: vincentlam@phillip.com.hk

馬上報名方法: 請Click 右下角的 [加入清單] 按制,填入個人資料,觀塘分行見! 地點好易搵到

費用: HK$400
優惠: 成功即場開戶,回贈HK$50

#本中心已獲稅務局局長批准成為指定機構,申請人所支付的進修開支可申請免稅



林振寶Vincent Lam先生(輝立証券高級業務及市場經理)
$ 400
03月25日 (星期六) 上水分行(4人)12:00 - 13:30
香港股票和指數期權實戰策略
(編號: N201703082)

1. 股票期權與期指期權的分別2. 影響期權價格的因素 (Delta值 , 時間值 ,波幅...)3. 預測期權價格的波幅4. 如何選擇行使價和到期月份5. 因應市況和資產組合配合的策略 ( Cover Call , Protective Put ,Straddle , Strangle )6. 交易心得

李樂雯小姐(輝立証券分行經理)
$ 300
03月25日 (星期六) 金鐘統一中心11樓14:00 - 15:30
價值投資-日本房地產(沖繩篇)
(編號: N201703088)

投資日本房地產只限東京?
想知更多具投資價值的房地產地段?

今期講座將邀請沖繩地產公司及物業代理親自詳細講解當地房地產的投資機遇及吸引之處,讓你獲取最新最地道的房地產資訊。

講座將介紹:
1)投資沖繩房地產的吸引之處
2)如何選擇地段?
3)投資注意事項:投資成本及程序

岡田敏行先生(投資副經理)
免費
03月25日 (星期六) 金鐘統一中心11樓17:00 - 18:30
價值投資-日本房地產(沖繩篇)
(編號: N201703089)

投資日本房地產只限東京?
想知更多具投資價值的房地產地段?

今期講座將邀請沖繩地產公司及物業代理親自詳細講解當地房地產的投資機遇及吸引之處,讓你獲取最新最地道的房地產資訊。

講座將介紹:
1)投資沖繩房地產的吸引之處
2)如何選擇地段?
3)投資注意事項:投資成本及程序

岡田敏行先生(投資副經理)
免費
03月26日 (星期日) 金鐘統一中心11樓14:00 - 15:30
價值投資-日本房地產(沖繩篇)
(編號: N201703091)

投資日本房地產只限東京?
想知更多具投資價值的房地產地段?

今期講座將邀請沖繩地產公司及物業代理親自詳細講解當地房地產的投資機遇及吸引之處,讓你獲取最新最地道的房地產資訊。

講座將介紹:
1)投資沖繩房地產的吸引之處
2)如何選擇地段?
3)投資注意事項:投資成本及程序

岡田敏行先生(投資副經理)
免費
03月26日 (星期日) 金鐘統一中心11樓17:00 - 18:30
價值投資-日本房地產(沖繩篇)
(編號: N201703092)

投資日本房地產只限東京?
想知更多具投資價值的房地產地段?

今期講座將邀請沖繩地產公司及物業代理親自詳細講解當地房地產的投資機遇及吸引之處,讓你獲取最新最地道的房地產資訊。

講座將介紹:
1)投資沖繩房地產的吸引之處
2)如何選擇地段?
3)投資注意事項:投資成本及程序

岡田敏行先生(投資副經理)
免費
03月27日 (星期一) 紅磡分行18:45 - 20:15
香港期權市場的買賣策略及注意事項
(編號: N201703071)

A. 有關期權的行使/被行使所須注意事項
B. 不同股票的波幅及相關期權金應用
C. 公佈業績前的買賣策略 (炒業績)
D. 除權/除息對期權的影響 (e.g.潛在被行使的機會)
E. 孰優孰劣? 自製股票期貨 VS 借貨沽空
F. 政經大事發生前的部署
G. Pair Trade 的可能



區良鍵先生(輝立証券業務及市場經理)
$ 350
03月28日 (星期二) 北角怡安中心18樓17:15 - 18:15
股票期權初學班
(編號: N201703049)

介紹股票期權市場的運作, 講解股票期權的投資概念。運用股票期權的四種基本策略進行實戰攻略。課程內容包括:
1. 香港股票巿場和期權巿場基本認識;
2. 最基本的股票期權四式及應用;
3. 如何利用股票期權的買賣賺取額外收入及4股票期權止賺及止蝕的一般策略

招志祥先生(輝立証券市場推廣主任)
$ 100
03月28日 (星期二) 紅磡分行18:00 - 18:45
期貨平台(FATS)精讀班
(編號: N201703033)

期貨易(FATS)的應用,包括港期、指數期權、外期、股票期貨的買賣1.講解進階圖表之使用
2.模擬止賺止蝕的功能之應用主力介紹:掛盤易、掃貨皇、追價易等專業期貨買賣應用

免費
2017年3月28日起共6堂(可自訂日期) 紅磡分行17:30 - 19:00
"權"通天下 - 讓你成為期權高手(個人班)(共6堂) [一對一授課]
(編號: N201703079)

"權"通天下 - 是已舉辦逾3年的期權課程, 課程內容, 應用性大受完成課程學員的好評.

個人班是為部份希望一對一上堂的學員而設, 網站列出課堂日期僅為參考.
學員可致電和講師洽商具體上課時間, 靈活安排.

本系列課程, 從對期權的認識到實際操作, 提供不同理論及大量實際例子, 讓學員將來在面對不同市況的時候, 能決定如何進行風險管理, 及增加潛在回報.
(具體上課時間由講師及學員洽商. 可供選擇時間一般為星期一至五, 下午 4:30-8:30 時段, 每節課堂 1.5 小時, 共六堂. 如希望星期六、日上堂, 時間另議.)

如有查詢, 請致電區先生 (3925 9237)




以下連結是 2015年部份期權策略應用的參考效果.
從中可見, 如能洽當運用期權策略, 有機會達到增加回報, 或減少風險的效果. 連結內容對未認識期權人仕略顯深奧, 初班課程將略為解說有關效果, 完成整個系列課程學員當對連結內容理解無誤.


1. 急升/急跌都有機會賺錢 (文中策略因市況急升而賺錢, 但如大市急跌, 只要跌勢和升勢相近, 利潤亦大致相若)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8665&writerID=10119

2. 跌市對重倉持貨亦無影響 (文中的風險管理策略, 獲得利潤基本上完全彌補[甚至多於]持貨因跌市而出現的損失)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8758&writerID=10119

3. 應對黑天鵝事件 (不少人認為黑天鵝事件難以進行風險管理, 如為出現概率極低的風險 Long Put 應對, 成本或太高. 文中例子用了另一方式應對, 當 2015年7月大市因希臘公投否決當時國際債權人的援助方案, 數日跌 2,800-3,600點時, 有關策略獲利 >10,000點)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8801&writerID=10119



課程內容:

基礎班 -期權簡介

認識期權:
- 什麼是期權
- 了解認購及認沽期權(call/put option)
- 認識期權基礎四式
- 了解期權的好處和壞處, 相關回報及風險
- 基礎期權應用(附實例)

認識股票期貨及指數期貨
- 股票期貨性質
- 股票期貨名單
- 指數期貨性質
- 股票期貨及指數期貨的分別

簡述期權和不同產品(e.g. 股票)的互相配合, 及有關效果(附實例)



初班 -了解期權特性及相關應用

- 影響期權價格的五大因素
i/ 行使價和現價差距
ii/ 到期日距離
iii/ 波幅
iv/ 利率
v/ 股息

- 價內, 價外期權及溢價的重要性

- 因應期權特性作出的投資策略
i/ 以賺取時間值為目標的策略 (e.g. short call/ put, covered call/put)
ii/ 以賺取波幅變化為目標的策略 (e.g. long call/put)
iii/ 以捕捉升跌方向及結算價區間為目標的策略 (e.g. butterfly: 蝶式, ratio spread: 比率期權)


較具體量化期權價格變動: 分析期權的主要參數(Geeks)及其重要性
- Delta - 指數升跌對持倉的影響
- Gamma - 指數升跌對Delta 值的影響
- Vega - 波幅對持倉的影響
- Theta - 時間對持倉的影響
- Rho - 無風險利率對持倉的影響

個別參數衍生的投資策略
- Zero Delta Strategy (零 Delta 策略)

善用 Delta 作對沖
- 1對1對沖的迷思
- 有效地運用 Delta 作對沖 (Delta Hedging)
(例如持有股票時, 如何避免因業績差勁而出現損失)



進階班 [1] -常見期權組合: 相關的應用及實際例子

掌握不同的期權組合, 讓你無論在單邊市/波動市/牛皮市(甚至是某些黑天鵝事件), 都能有效地管理風險, 並增加潛在回報.


Part A:
減少好/淡倉持倉成本, 或提供一定buffer 的組合
- Covered Call/ Covered Put

減少好/淡倉持倉風險的組合
- Protective Call/ Protective Put (Synthetic Put/ Synthetic Call)
- Collar

低成本看好/看淡的組合
- Bull Spread/ Bear Spread (跨價組合:牛跨/熊跨)
- Seagull (海鷗式)
- Ratio Spread/ Ladder (比率期權/梯形組合)

賺取時間值的組合
- Calendar Spread (跨期組合)

跨期的變化:
- Diagonal Spread (對角價差)

捕捉大型波幅的組合:
- Straddle/ Strip/ Strap (馬鞍式)
- Strangle (勒束式)
- Wrangle (爭辯式)
- Cartwheel (側手翻式)

捕捉結算價區間的組合:
- Butterfly/ Condor (蝶式/鷹式)

"零"期權金看好/看淡的組合
- Combo
- Synthetic Future (合成期貨)


Part B:
另外一些較常見的期權組合.


Part C:
部份期權會有多於一種功能, 可對應幾種不同的市況.
這部份的課程將予以詳述.


(這課堂會為主要期權組合加入實際例子, 以讓學員充份了解有關組合的運作)



進階班 [2] -期權於香港股票及指數的具體應用

不同市場有不同的特性, 在香港市場操作期權及期貨值得注意的事項.

Part A:
股票期權
- 不同股票的波幅及相關期權金應用
- 業績前後具體部署 (e.g.炒業績)
- 除權/除息對期權的影響 (e.g.潛在被行使的機會)
- 自製股票期貨/股票沽空的價值

Part B:
指數期貨及期權
- 政經大事發生前所作部署
- 長假期前的部署
- 較常見淡市期, 及期間的部署



深造班 -期權/期指開錯倉時的應對方法

期指/期權投資者都有機會遇到看錯市, 開錯倉的情況, 在這情況下如何減低風險, 減少損失, 甚至反敗為勝?
當中所涉及的機會成本(opportunity cost)及潛在損失又是如何?

這課程將講述不同情況下的應對方法, 以及運用這些方法的時機.



環球系列 -環球期權/期指及其它工具投資市場

- 如何運用環球投資工具為港股持倉做對沖
- 部份常見環球期貨及期權, 有關應用及機遇
- 其它環球投資工具
- 對沖以外, 個別市場工具的投資例子
- 多角度投資策略及資產配置



如對以上課堂內容有任何問題, 請致電區先生 (3925 9237)



區良鍵先生(輝立証券業務及市場經理)
$ 2800
03月29日 (星期三) 觀塘分行17:15 - 18:00
樓價高企,如何置業??股票分期計劃幫到你!
(編號: N201703036)

有否想過投資股票,也可像投資物業一樣,只需以3成資金作首期,就可買入心水股票,每月還款更可低約HK$3,000?輝立全新的股票分期計劃可幫你夢想成真。

本課程將詳細解釋股票分期計劃的詳情,包括如何利用計劃的特點,還款方法及利率。我們專業的講師更會教你如何捕捉大市,利用股票分期計劃有效投資高股息/市盈率低的股票。

羅世杰先生(輝立証券市場推廣主任)
免費
03月29日 (星期三) 北角怡安中心18樓17:15 - 18:00
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201703048)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以以對上月份股價期權佣金扣除。

招志祥先生(輝立証券市場推廣主任)
免費
03月29日 (星期三) 觀塘分行19:00 - 21:00
投資最高境界系列 - 股票期權基本功唔識教到你識
(編號: N201703066)


小班耐心教學,先到先得!!

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( 歡迎whatsapp 報名: 94738814)
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- 佣金及入場費較股票為低 (無Stamp duty)

- 入場費低,可以以數百元就可以買升或買跌

- 對沖現有的股票倉,是一個可以降低風險的工具

- 窩輪牛熊只有一個莊家,股票期權超過五個莊家報價,勝在夠公平

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- 簡單易學易明,一個可以幫你以低成本去捕捉大升浪及大跌浪的可靠工具


- Vincent 最重要是有一個心及有系統地唔識教到你識

- 為何要到證券行上課,原因好簡單,就是我們擁有豐富的投資產品及知識,加上教練擁有過百次以上實察操作的寶貴經驗,大家定必獲益良多

Part1: 股票期權四式 (1.5 hrs)

大家手上只有1萬元,應該買不到一手HSBC + 1手港交所,點算好?
股票期權絕對可以幫到你!!!
課程告訴你股票期權的竅門

買入認購期權(估升)

沽出認購期權(估跌 + 被行駛後,要 / 想沽正股)

買入認沽期權(估跌)

沽出認沽期權(估升 + 被行駛後,要 / 想買正股)。

什麼叫權利,什麼叫義務,股票期權就可以深深睇會到,
權利可以買入,你可以行駛你的權利依據合約規定,賣權利給你的對家,他有義務讓你行駛你的合約。

1 .股票期權合約術語
2. 什麼是認購期權及認沽期權( 4式 )
3. 開倉平倉你 MUST 識
4. 行使及被行使的交收情況
5. 認識 ELI (掛勾投資產品)
6. 有風險嗎?

Part2: 股票期權使用平台(30 mins.)

包括:
1. Poems 網上免費平台
2. OATS 收月費平台
3. 策略

課程目標:
極速1堂就學會股票期權四式

授課語言: 粵語輔以普通話 / 英語(講議為中文)

入學資格: 不設特定入學資格,適合沒有股票經驗及有股票經驗的人,證明股票期權是好易學

如果要了解更多課程的資料,可以主動聯絡林振寶教練: 36670693
( 歡迎whatsapp 報名: 94738814)

星期一至五: 09:00 - 18:00

電郵地址: vincentlam@phillip.com.hk

馬上報名方法: 請Click 右下角的 [加入清單] 按制,填入個人資料,觀塘分行見! 地點好易搵到

費用:Part1: HK$300
Part2: HK$100
Part1+Part2: HK$260+HK$100 = HK$400

優惠: 成功即場開戶,回贈HK$50

#本中心已獲稅務局局長批准成為指定機構,申請人所支付的進修開支可申請免稅



林振寶Vincent Lam先生(輝立証券高級業務及市場經理)
$ 320
03月30日 (星期四) 北角怡安中心18樓10:00 - 11:30
恆生指數期權基礎班
(編號: N201703003)

1) 期權資料及操作介紹
2) 『恆生指數期權』的基本資料
3) 恆生指數期權盈虧計算
4) 簡介如何使用輝立網上平台的報價及交易
5) 協助申請輝立免費網上平台

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

葉勵生先生(輝立証劵業務及市場經理)
$ 50
03月31日 (星期五) 觀塘分行08:45 - 09:45
投資最高境界系列 - 股票競價時段一起實戰
(編號: N201703056)

( 歡迎whatsapp 報名: 94738814)

你試過用經濟通(大利是機)睇實隻股票急升及急跌嗎?
你試過落限價盤(I 盤)嗎 ?
你試過落競價盤(A盤)嗎 ?
你試過09:30前,你已經成交左嗎?
你願意聆聽早上股票競價時段的竅門嗎 ?
理論重要 ? 還是實戰重要? 你懂的!

1. 分享當天東方日報的財經新聞重點
2. 參考ADR ,解釋ADR 的真正用途,避免誤用
3. 選出五隻重點股票,加以觀察它的AO時段的升跌動向
4. 預備競價時段開市
5. 解釋 I , A盤,何時可以輸入及取消I盤及A盤
6. 總結
7. 客人可用經濟通觀察九時三十分的開市急升及急跌的交易,包你眼界大開!!!


課程目標:
監察 09:00 - 09:15 落盤及取消限價盤的情況
一齊留意 09:20 對盤價
09:30 - 09:45 可以任用經濟通大利是機會股價


授課語言: 粵語輔以普通話 / 英語(講議為中文)

入學資格: 不設特定入學資格

如果要了解更多課程的資料,可以主動聯絡林振寶教練: 36670693

星期一至五: 09:00 - 18:00

電郵地址: vincentlam@phillip.com.hk

馬上報名方法: 請Click 右下角的 [加入清單] 按制,填入個人資料,觀塘分行見! 地點好易搵到

費用: HK$300
優惠: 成功即場開戶,回贈HK$50

#本中心已獲稅務局局長批准成為指定機構,申請人所支付的進修開支可申請免稅



林振寶Vincent Lam先生(輝立証券高級業務及市場經理)
$ 300
03月31日 (星期五) 金鐘統一中心11樓19:00 - 20:30
"權"通天下 - 基礎班 -期權簡介 (金鐘班)
(編號: N201703077)

認識期權:
- 什麼是期權
- 了解認購及認沽期權(call/put option)
- 認識期權基礎四式
- 了解期權的好處和壞處, 相關回報及風險
- 基礎期權應用(附實例)

認識股票期貨及指數期貨
- 股票期貨性質
- 股票期貨名單
- 指數期貨性質
- 股票期貨及指數期貨的分別

簡述期權和不同產品(e.g. 股票)的互相配合, 及有關效果(附實例)




以下連結是 2015年部份期權策略應用的參考效果.
從中可見, 如能洽當運用期權策略, 有機會達到增加回報, 或減少風險的效果. 連結內容對未認識期權人仕略顯深奧, 初班課程將略為解說有關效果, 完成整個系列課程學員當對連結內容理解無誤.


1. 急升/急跌都有機會賺錢 (文中策略因市況急升而賺錢, 但如大市急跌, 只要跌勢和升勢相近, 利潤亦大致相若)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8665&writerID=10119

2. 跌市對重倉持貨亦無影響 (文中的風險管理策略, 獲得利潤基本上完全彌補 [甚至多於] 持貨因跌市而出現的損失)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8758&writerID=10119

3. 應對黑天鵝事件 (不少人認為黑天鵝事件難以進行風險管理, 如為出現概率極低的風險 Long Put 應對, 成本或太高. 文中例子用了另一方式應對, 當 2015年7月大市因希臘公投否決當時國際債權人的援助方案, 數日跌 2,800-3,600點時, 有關策略獲利 >10,000點)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8801&writerID=10119



區良鍵先生(輝立証券業務及市場經理)
免費
04月03日 (星期一) 金鐘統一中心11樓18:00 - 18:30
股票期權基礎班
(編號: N201704023)

1.介紹什麼是股票期權
2.介紹股票期權基本策略
3.實例應用
4.OATS平台示範

輝立股票期權交易員(輝立証券股票期權部)
免費
04月05日 (星期三) 金鐘統一中心11樓18:00 - 18:30
借貨沽空工作坊
(編號: N201704020)

未能於低位入貨,而想於高位先出貨?借貨沽空為你提供一個渠道,看淡股票。
本課程可讓你了解借貨沽空程序與各項相關事宜。

輝立証券借貨沽空交易員(輝立証券借貨沽空部)
免費
04月05日 (星期三) 中環分行17:15 - 18:00
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201704046)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以以對上月份股價期權佣金扣除。

趙俊邦先生(輝立証券交易員)
免費
04月05日 (星期三) 金鐘統一中心11樓18:00 - 18:45
如何捕捉A股投資機遇?
(編號: N201704055)

滬港通及深港通為內地市場帶來增量資金,港股得到新資金來源,同時提升國際投資者對A股市場的興趣。即來研究如何捕捉A股機遇!

大綱:
1) 滬港通及深港通資料-港交所、公司網頁
2) 公司提供之A股優惠
3) SATS落盤買賣A股
4) A股市況分析/個別股份推介,包括宏觀經濟的展望分析、 A 股業績報告、講解AH 股有折讓股票/買A 沽H股/買H 沽A 股的投資策略、A股市場的獨特版塊
A股相關投資產品,包括A股ETF

王偉賢(市場推廣主任)
免費
04月05日 (星期三) 觀塘分行17:15 - 18:00
如何捕捉A股投資機遇?
(編號: N201704056)

滬港通及深港通為內地市場帶來增量資金,港股得到新資金來源,同時提升國際投資者對A股市場的興趣。即來研究如何捕捉A股機遇!

大綱:
1) 滬港通及深港通資料-港交所、公司網頁
2) 公司提供之A股優惠
3) SATS落盤買賣A股
4) A股市況分析/個別股份推介,包括宏觀經濟的展望分析、 A 股業績報告、講解AH 股有折讓股票/買A 沽H股/買H 沽A 股的投資策略、A股市場的獨特版塊
A股相關投資產品,包括A股ETF

許家東先生(輝立証券分行副經理)
免費
04月05日 (星期三) 中環分行18:00 - 18:45
Stock Option 實戰應用分析
(編號: N201704062)

1)簡介部份
- 四個方向的簡介
-Long Call 買入認購期權
-Short Call 沽出認購期權
-Long Put 買入認沽期權
-Short Put 沽出認沽期權
2)持有股票時的應用
3)沒持股票時的應用
4)倉位探討 - 客戶現時持倉分析(客戶倉底/虛構例子)

趙俊邦先生(輝立証券交易員)
$ 50
04月06日 (星期四) 中環分行18:00 - 18:45
期貨平台(FATS)精讀班
(編號: N201704042)

期貨易(FATS)的應用,包括港期、指數期權、外期、股票期貨的買賣1.講解進階圖表之使用
2.模擬止賺止蝕的功能之應用主力介紹:掛盤易、掃貨皇、追價易等專業期貨買賣應用

黃延聰(Marketing Officer)
免費
04月06日 (星期四) 金鐘統一中心11樓17:15 - 18:00
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201704047)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以以對上月份股價期權佣金扣除。

免費
04月06日 (星期四) 北角怡安中心18樓14:00 - 15:30
股票期權基礎班
(編號: N201704017)

1) 期權資料及操作介紹
2) 股票期權 的基本資料
3) 股票期權盈虧計算
4) 簡介如何使用輝立網上平台的報價及交易
5) 協助申請輝立免費網上平台

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

葉勵生先生(輝立証劵業務及市場經理)
$ 50
04月06日 (星期四) 北角怡安中心18樓17:00 - 17:45
期貨交易平台FATS簡介及操作應用
(編號: N201704007)

1. 期貨交易平台FATS功能 (包括:報價、圖表、交易指示、快鍵功能)
2. 期貨交易平台FATS使用說明 (包括:本地期貨及期權、環球期貨及期權)
3. 期貨交易的最新優惠
4. 協助申請FATS交易系統

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

蔡澤偉先生(輝立証券銷售部副總裁)
免費
04月06日 (星期四) 北角怡安中心18樓18:30 - 20:00
「低渣高沽」有法
(編號: N201704003)

課程內容:巴菲特名言:「在別人恐懼時貪婪」,為何知易行難?最大原因就是未能充分理解股票的價值。講座既會講解如何挑選優質股,亦會展示如何透過股票價值,去評估股價的合理範圍。當市場價格超越價值範圍時,投資者便可透過「低高沽」套利。講座運用了大量最新的財務數據,作為選擇績優行業及股份的根據。這些數據會因應業績狀況不時更新,以協助投資者能作出更佳的投資選擇。講座會告之如何能持續獲取這些重要的資訊。
課程大綱:
1. 選對行業「事半功倍」;
2. 優質股「不靠估」,數據幫你揀;
3. 如何「低渣高沽」?要搞懂市場定價;
4. 實例分析;
5. Q&A

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

洪維凡先生(輝立證券業務客户主任)
$ 100
2017年4月7日起 紅磡分行18:45 - 20:15
"權"通天下 - 讓你成為期權高手 (共4堂) [紅磡上堂]
(編號: N201704027)

已舉辦逾3年的課程, 課程內容, 應用性大受完成課程學員的好評.

本系列課程, 從對期權的認識到實際操作, 提供不同理論及大量實際例子, 讓學員將來在面對不同市況的時候, 能決定如何進行風險管理, 及增加潛在回報.
(逢週五上堂, 如學員報讀系列課程後有個別課堂未能依時上課, 可視乎情況另行安排)



課程內容:

基礎班 -期權簡介
(7/4/2017 18:45-20:15)

認識期權:
- 什麼是期權
- 了解認購及認沽期權(call/put option)
- 認識期權基礎四式
- 了解期權的好處和壞處, 相關回報及風險
- 基礎期權應用(附實例)

認識股票期貨及指數期貨
- 股票期貨性質
- 股票期貨名單
- 指數期貨性質
- 股票期貨及指數期貨的分別

簡述期權和不同產品(e.g. 股票)的互相配合, 及有關效果(附實例)



中班 -了解期權特性及相關應用
(21/4/2017 18:45-20:15)

- 影響期權價格的五大因素
i/ 行使價和現價差距
ii/ 到期日距離
iii/ 波幅
iv/ 利率
v/ 股息

- 價內, 價外期權及溢價的重要性

- 因應期權特性作出的投資策略
i/ 以賺取時間值為目標的策略 (e.g. short call/ put, covered call/put)
ii/ 以賺取波幅變化為目標的策略 (e.g. long call/put)
iii/ 以捕捉升跌方向及結算價區間為目標的策略 (e.g. butterfly: 蝶式, ratio spread: 比率期權)


較具體量化期權價格變動: 分析期權的主要參數(Geeks)及其重要性
- Delta - 指數升跌對持倉的影響
- Gamma - 指數升跌對Delta 值的影響
- Vega - 波幅對持倉的影響
- Theta - 時間對持倉的影響
- Rho - 無風險利率對持倉的影響

個別參數衍生的投資策略
- Zero Delta Strategy (零 Delta 策略)

善用 Delta 作對沖
- 1對1對沖的迷思
- 有效地運用 Delta 作對沖 (Delta Hedging)
(例如持有股票時, 如何避免因業績差勁而出現損失)



進階班 -常見期權組合: 相關的應用及實際例子
(28/4/2017 18:45-20:15)

掌握不同的期權組合, 讓你無論在單邊市/波動市/牛皮市(甚至是某些黑天鵝事件), 都能有效地管理風險, 並增加潛在回報.


Part A:
減少好/淡倉持倉成本, 或提供一定buffer 的組合
- Covered Call/ Covered Put

減少好/淡倉持倉風險的組合
- Protective Call/ Protective Put (Synthetic Put/ Synthetic Call)
- Collar

低成本看好/看淡的組合
- Bull Spread/ Bear Spread (跨價組合:牛跨/熊跨)
- Seagull (海鷗式)
- Ratio Spread/ Ladder (比率期權/梯形組合)

賺取時間值的組合
- Calendar Spread (跨期組合)

跨期的變化:
- Diagonal Spread (對角價差)

捕捉大型波幅的組合:
- Straddle/ Strip/ Strap (馬鞍式)
- Strangle (勒束式)
- Wrangle (爭辯式)
- Cartwheel (側手翻式)

捕捉結算價區間的組合:
- Butterfly/ Condor (蝶式/鷹式)

"零"期權金看好/看淡的組合
- Combo
- Synthetic Future (合成期貨)


Part B:
另外一些較常見的期權組合.


Part C:
部份期權會有多於一種功能, 可對應幾種不同的市況.
這部份的課程將予以詳述.


(這課堂會為主要期權組合加入實際例子, 以讓學員充份了解有關組合的運作)



深造班 -期權/期指開錯倉時的應對方法
(5/5/2017 18:45-20:15)

期指/期權投資者都有機會遇到看錯市, 開錯倉的情況, 在這情況下如何減低風險, 減少損失, 甚至反敗為勝?
當中所涉及的機會成本(opportunity cost)及潛在損失又是如何?

這課程將講述不同情況下的應對方法, 以及運用這些方法的時機.


** 本堂亦為個別課程, 如未能於系列課程指定時間上堂, 可以改於當月同名課程補上.



如對以上課堂內容有任何問題, 請致電區先生 (3925 9237)



以下連結是 2015年部份期權策略應用的參考效果.
從中可見, 如能洽當運用期權策略, 有機會達到增加回報, 或減少風險的效果. 連結內容對未認識期權人仕略顯深奧, 基礎及中班課程將略為解說有關效果, 完成整個系列課程學員當對連結內容理解無誤.


1. 急升/急跌都有機會賺錢 (文中策略因市況急升而賺錢, 但如大市急跌, 只要跌勢和升勢相近, 利潤亦大致相若)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8665&writerID=10119

2. 跌市對重倉持貨亦無影響 (文中的風險管理策略, 獲得利潤基本上完全彌補[甚至多於]持貨因跌市而出現的損失)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8758&writerID=10119

3. 應對黑天鵝事件 (不少人認為黑天鵝事件難以進行風險管理, 如為出現概率極低的風險 Long Put 應對, 成本或太高. 文中例子用了另一方式應對, 當 2015年7月大市因希臘公投否決當時國際債權人的援助方案, 數日跌 2,800-3,600點時, 有關策略獲利 >10,000點)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8801&writerID=10119




區良鍵先生(輝立証券業務及市場經理)
$ 1200
04月07日 (星期五) 紅磡分行18:45 - 20:15
"權"通天下 - 基礎班 - 期權簡介 [紅磡上堂]
(編號: N201704029)

認識期權:
- 什麼是期權
- 了解認購及認沽期權(call/put option)
- 認識期權基礎四式
- 了解期權的好處和壞處, 相關回報及風險
- 基礎期權應用(附實例)

認識股票期貨及指數期貨
- 股票期貨性質
- 股票期貨名單
- 指數期貨性質
- 股票期貨及指數期貨的分別

簡述期權和不同產品(e.g. 股票)的互相配合, 及有關效果(附實例)



區良鍵先生(輝立証券業務及市場經理)
免費
04月07日 (星期五) 上水分行(4人)17:15 - 18:00
在線平台(POEMS)速成攻略
(編號: N201704041)

一站式免費網上交易平台的應用,包括港股、外股、股票期權、指數期權、港期、外期、外匯、基金的使用。教你如何使用輝利市(POEMS)網上入數,即時買賣。POEMS Mobile簡介 - 港股、股票期權
輝利市(POEMS)網上交易平台的應用教你如何使用輝利市(POEMS)網上入數,即入即可買賣。

劉智健先生(上水分行副經理)
免費
04月10日 (星期一) 紅磡分行18:45 - 20:15
"權"通天下 - 基礎班 - 期權簡介(加開班) [紅磡上堂]
(編號: N201704028)

認識期權:
- 什麼是期權
- 了解認購及認沽期權(call/put option)
- 認識期權基礎四式
- 了解期權的好處和壞處, 相關回報及風險
- 基礎期權應用(附實例)

認識股票期貨及指數期貨
- 股票期貨性質
- 股票期貨名單
- 指數期貨性質
- 股票期貨及指數期貨的分別

簡述期權和不同產品(e.g. 股票)的互相配合, 及有關效果(附實例)



區良鍵先生(輝立証券業務及市場經理)
免費
04月10日 (星期一) 金鐘統一中心11樓18:00 - 18:30
ELN 股票掛鈎票據教學
(編號: N201704024)

什麽是股票掛鉤票據(ELN)?
股票掛鉤票據(Equity Linked Notes, ELN)是一種結構性(金融衍生)產品,以票據形式交易,是一種以高息收入爲目的之投資工具,爲專業投資者(PI)提供較一般貨幣市場工具更高息的機會。
ELN是一種與股票掛鉤之債權產品,主要是由短期票據及股票期權短倉組成的結構性產品。其投資回報與相關資產的表現掛鉤,特別適合一些對某公司發展前景有信心,認為股價不會大幅下跌的投資者。
為什麼要投資股票掛鉤票據(ELN)?
在市場波幅比較小(“牛皮市”)或低息環境時,股票掛鉤票據可給予投資者另外的投資選擇。只要相關股票的收市價在定價日高於行使價,投資者便可以賺取高於銀行一般定息存款的回報。即使相關股票的收市價低於行使價,投資者也可以用最初市價較折讓的價位購入相關股票。各項指標一般可因應投資者需求釐定。

大綱:
-ELN產品特性及運作
-產品附加條款及例子
-產品風險

輝立股票期權交易員(輝立証券股票期權部)
免費
04月10日 (星期一) 北角怡安中心18樓17:00 - 18:30
股票期權買賣基礎班
(編號: N201704013)

1) 股票期權基本概念
2) 股票期權買賣策略
3) 買賣模擬實例
4) 手機和網上平台操作示範
5) 佣金優惠計劃介紹

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

蔡澤偉先生(輝立証券銷售部副總裁)
$ 50
04月11日 (星期二) 北角怡安中心18樓17:00 - 18:30
技術分析應用班 - 如何捕捉最佳入市機會?
(編號: N201704011)

1)陰陽燭應用
2)基本圖表分析
3)技術指標應用及買賣實例

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

蔡澤偉先生(輝立証券銷售部副總裁)
$ 200
04月11日 (星期二) 北角怡安中心18樓14:00 - 15:30
恆生指數期權基礎班
(編號: N201704016)

1) 期權資料及操作介紹
2) 『恆生指數期權』的基本資料
3) 恆生指數期權盈虧計算
4) 簡介如何使用輝立網上平台的報價及交易
5) 協助申請輝立免費網上平台
** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

葉勵生先生(輝立証劵業務及市場經理)
$ 50
04月11日 (星期二) 旺角分行18:00 - 18:45
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201704048)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以以對上月份股價期權佣金扣除。

梁恩健先生(輝立証券副分行經理)
免費
04月11日 (星期二) 金鐘統一中心11樓18:00 - 18:45
如何捕捉A股投資機遇?
(編號: N201704057)

滬港通及深港通為內地市場帶來增量資金,港股得到新資金來源,同時提升國際投資者對A股市場的興趣。即來研究如何捕捉A股機遇!

大綱:
1) 滬港通及深港通資料-港交所、公司網頁
2) 公司提供之A股優惠
3) SATS落盤買賣A股
4) A股市況分析/個別股份推介,包括宏觀經濟的展望分析、 A 股業績報告、講解AH 股有折讓股票/買A 沽H股/買H 沽A 股的投資策略、A股市場的獨特版塊
A股相關投資產品,包括A股ETF

伍洛桓先生(輝立証券高級交易員)
免費
04月11日 (星期二) 紅磡分行18:00 - 18:45
如何捕捉A股投資機遇?
(編號: N201704058)

滬港通及深港通為內地市場帶來增量資金,港股得到新資金來源,同時提升國際投資者對A股市場的興趣。即來研究如何捕捉A股機遇!

大綱:
1) 滬港通及深港通資料-港交所、公司網頁
2) 公司提供之A股優惠
3) SATS落盤買賣A股
4) A股市況分析/個別股份推介,包括宏觀經濟的展望分析、 A 股業績報告、講解AH 股有折讓股票/買A 沽H股/買H 沽A 股的投資策略、A股市場的獨特版塊
A股相關投資產品,包括A股ETF

免費
04月12日 (星期三) 觀塘分行18:00 - 18:45
樓價高企,如何置業??股票分期計劃幫到你!
(編號: N201704037)

有否想過投資股票,也可像投資物業一樣,只需以3成資金作首期,就可買入心水股票,每月還款更可低約HK$3,000?輝立全新的股票分期計劃可幫你夢想成真。

本課程將詳細解釋股票分期計劃的詳情,包括如何利用計劃的特點,還款方法及利率。我們專業的講師更會教你如何捕捉大市,利用股票分期計劃有效投資高股息/市盈率低的股票。

羅世杰先生(輝立証券市場推廣主任)
免費
04月12日 (星期三) 網上講座17:15 - 17:45
網上借貨沽空教學
(編號: N201704022)

-講解如何先高沽後低買的股票策略
-自己動手,利用網上平台做借貨沽空,先訂貨後沽空
-以及借貨沽空各項相關事宜

輝立証券借貨沽空交易員(輝立証券借貨沽空部)
免費
2017年4月12日起(可自訂日期) 紅磡分行17:30 - 19:00
"權"通天下 - 讓你成為期權高手(個人班)(共6堂) [一對一授課][紅磡上堂]
(編號: N201704034)

"權"通天下 - 是已舉辦逾3年的期權課程, 課程內容, 應用性大受完成課程學員的好評.

個人班是為部份希望一對一上堂的學員而設, 網站列出課堂日期僅為參考.
學員可致電和講師洽商具體上課時間, 靈活安排.

本系列課程, 從對期權的認識到實際操作, 提供不同理論及大量實際例子, 讓學員將來在面對不同市況的時候, 能決定如何進行風險管理, 及增加潛在回報.
(具體上課時間由講師及學員洽商. 可供選擇時間一般為星期一至五, 下午 4:30-8:30 時段, 每節課堂 1.5 小時, 共六堂. 如希望星期六、日上堂, 時間另議.)

如有查詢, 請致電區先生 (3925 9237)




以下連結是 2015年部份期權策略應用的參考效果.
從中可見, 如能洽當運用期權策略, 有機會達到增加回報, 或減少風險的效果. 連結內容對未認識期權人仕略顯深奧, 初班課程將略為解說有關效果, 完成整個系列課程學員當對連結內容理解無誤.


1. 急升/急跌都有機會賺錢 (文中策略因市況急升而賺錢, 但如大市急跌, 只要跌勢和升勢相近, 利潤亦大致相若)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8665&writerID=10119

2. 跌市對重倉持貨亦無影響 (文中的風險管理策略, 獲得利潤基本上完全彌補[甚至多於]持貨因跌市而出現的損失)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8758&writerID=10119

3. 應對黑天鵝事件 (不少人認為黑天鵝事件難以進行風險管理, 如為出現概率極低的風險 Long Put 應對, 成本或太高. 文中例子用了另一方式應對, 當 2015年7月大市因希臘公投否決當時國際債權人的援助方案, 數日跌 2,800-3,600點時, 有關策略獲利 >10,000點)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8801&writerID=10119



課程內容:

基礎班 -期權簡介

認識期權:
- 什麼是期權
- 了解認購及認沽期權(call/put option)
- 認識期權基礎四式
- 了解期權的好處和壞處, 相關回報及風險
- 基礎期權應用(附實例)

認識股票期貨及指數期貨
- 股票期貨性質
- 股票期貨名單
- 指數期貨性質
- 股票期貨及指數期貨的分別

簡述期權和不同產品(e.g. 股票)的互相配合, 及有關效果(附實例)



初班 -了解期權特性及相關應用

- 影響期權價格的五大因素
i/ 行使價和現價差距
ii/ 到期日距離
iii/ 波幅
iv/ 利率
v/ 股息

- 價內, 價外期權及溢價的重要性

- 因應期權特性作出的投資策略
i/ 以賺取時間值為目標的策略 (e.g. short call/ put, covered call/put)
ii/ 以賺取波幅變化為目標的策略 (e.g. long call/put)
iii/ 以捕捉升跌方向及結算價區間為目標的策略 (e.g. butterfly: 蝶式, ratio spread: 比率期權)


較具體量化期權價格變動: 分析期權的主要參數(Geeks)及其重要性
- Delta - 指數升跌對持倉的影響
- Gamma - 指數升跌對Delta 值的影響
- Vega - 波幅對持倉的影響
- Theta - 時間對持倉的影響
- Rho - 無風險利率對持倉的影響

個別參數衍生的投資策略
- Zero Delta Strategy (零 Delta 策略)

善用 Delta 作對沖
- 1對1對沖的迷思
- 有效地運用 Delta 作對沖 (Delta Hedging)
(例如持有股票時, 如何避免因業績差勁而出現損失)



進階班 [1] -常見期權組合: 相關的應用及實際例子

掌握不同的期權組合, 讓你無論在單邊市/波動市/牛皮市(甚至是某些黑天鵝事件), 都能有效地管理風險, 並增加潛在回報.


Part A:
減少好/淡倉持倉成本, 或提供一定buffer 的組合
- Covered Call/ Covered Put

減少好/淡倉持倉風險的組合
- Protective Call/ Protective Put (Synthetic Put/ Synthetic Call)
- Collar

低成本看好/看淡的組合
- Bull Spread/ Bear Spread (跨價組合:牛跨/熊跨)
- Seagull (海鷗式)
- Ratio Spread/ Ladder (比率期權/梯形組合)

賺取時間值的組合
- Calendar Spread (跨期組合)

跨期的變化:
- Diagonal Spread (對角價差)

捕捉大型波幅的組合:
- Straddle/ Strip/ Strap (馬鞍式)
- Strangle (勒束式)
- Wrangle (爭辯式)
- Cartwheel (側手翻式)

捕捉結算價區間的組合:
- Butterfly/ Condor (蝶式/鷹式)

"零"期權金看好/看淡的組合
- Combo
- Synthetic Future (合成期貨)


Part B:
另外一些較常見的期權組合.


Part C:
部份期權會有多於一種功能, 可對應幾種不同的市況.
這部份的課程將予以詳述.


(這課堂會為主要期權組合加入實際例子, 以讓學員充份了解有關組合的運作)



進階班 [2] -期權於香港股票及指數的具體應用

不同市場有不同的特性, 在香港市場操作期權及期貨值得注意的事項.

Part A:
股票期權
- 不同股票的波幅及相關期權金應用
- 業績前後具體部署 (e.g.炒業績)
- 除權/除息對期權的影響 (e.g.潛在被行使的機會)
- 自製股票期貨/股票沽空的價值

Part B:
指數期貨及期權
- 政經大事發生前所作部署
- 長假期前的部署
- 較常見淡市期, 及期間的部署



深造班 -期權/期指開錯倉時的應對方法

期指/期權投資者都有機會遇到看錯市, 開錯倉的情況, 在這情況下如何減低風險, 減少損失, 甚至反敗為勝?
當中所涉及的機會成本(opportunity cost)及潛在損失又是如何?

這課程將講述不同情況下的應對方法, 以及運用這些方法的時機.



環球系列 -環球期權/期指及其它工具投資市場

- 如何運用環球投資工具為港股持倉做對沖
- 部份常見環球期貨及期權, 有關應用及機遇
- 其它環球投資工具
- 對沖以外, 個別市場工具的投資例子
- 多角度投資策略及資產配置



如對以上課堂內容有任何問題, 請致電區先生 (3925 9237)



區良鍵先生(輝立証券業務及市場經理)
$ 2800
04月12日 (星期三) 旺角分行18:30 - 20:00
股票期權基礎及策略速成班
(編號: N201704019)

本課程主要為對股票期權有興趣的初學者而設, 內容如下:
1. 股票期權的基本認知
2. 股票期權應用技巧
3. 開倉及平倉技巧
4. 股票期權買賣基本策略
5. 股票按揭分期+備兌認購期權計劃介紹
6. 交易平台應用

梁恩健先生(輝立証券副分行經理)
$ 100
04月12日 (星期三) 北角怡安中心18樓17:00 - 18:30
恆生指數期權應用班
(編號: N201704009)

1) 指數期權基礎概念
2) 指數期權買賣策略
3) 指數期權常見之買賣風險
4) 輝立期權交易平台FATS系統示範
5) 佣金優惠計劃介紹

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

蔡澤偉先生(輝立証券銷售部副總裁)
$ 50
04月12日 (星期三) 北角怡安中心18樓14:00 - 15:30
槓桿式外匯買賣基礎班
(編號: N201704002)

1. 槓桿式外匯簡介
2. 槓桿式外匯買賣優點
3. 網上平台示範
4. 如何捕捉最佳入市機會

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

陳麗賢小姐(輝立証券銷售部副總裁)
$ 50
04月13日 (星期四) 北角怡安中心18樓18:30 - 20:00
「低渣高沽」有法
(編號: N201704004)

課程內容:巴菲特名言:「在別人恐懼時貪婪」,為何知易行難?最大原因就是未能充分理解股票的價值。講座既會講解如何挑選優質股,亦會展示如何透過股票價值,去評估股價的合理範圍。當市場價格超越價值範圍時,投資者便可透過「低高沽」套利。講座運用了大量最新的財務數據,作為選擇績優行業及股份的根據。這些數據會因應業績狀況不時更新,以協助投資者能作出更佳的投資選擇。講座會告之如何能持續獲取這些重要的資訊。
課程大綱:
1. 選對行業「事半功倍」;
2. 優質股「不靠估」,數據幫你揀;
3. 如何「低渣高沽」?要搞懂市場定價;
4. 實例分析;
5. Q&A

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

洪維凡先生(輝立證券業務客户主任)
$ 100
04月13日 (星期四) 金鐘統一中心11樓18:00 - 18:45
如何捕捉A股投資機遇?
(編號: N201704059)

滬港通及深港通為內地市場帶來增量資金,港股得到新資金來源,同時提升國際投資者對A股市場的興趣。即來研究如何捕捉A股機遇!

大綱:
1) 滬港通及深港通資料-港交所、公司網頁
2) 公司提供之A股優惠
3) SATS落盤買賣A股
4) A股市況分析/個別股份推介,包括宏觀經濟的展望分析、 A 股業績報告、講解AH 股有折讓股票/買A 沽H股/買H 沽A 股的投資策略、A股市場的獨特版塊
A股相關投資產品,包括A股ETF

馮兆山先生(輝立証券助理經理)
免費
04月18日 (星期二) 旺角分行17:15 - 18:00
樓價高企,如何置業??股票分期計劃幫到你!
(編號: N201704038)

有否想過投資股票,也可像投資物業一樣,只需以3成資金作首期,就可買入心水股票,每月還款更可低約HK$3,000?輝立全新的股票分期計劃可幫你夢想成真。

本課程將詳細解釋股票分期計劃的詳情,包括如何利用計劃的特點,還款方法及利率。我們專業的講師更會教你如何捕捉大市,利用股票分期計劃有效投資高股息/市盈率低的股票。

徐文輝先生(輝立証券高級市場推廣主任)
免費
04月18日 (星期二) 金鐘統一中心11樓18:00 - 18:45
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201704049)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以以對上月份股價期權佣金扣除。

吳家星(市場推廣主任)
免費
04月19日 (星期三) 紅磡分行17:15 - 18:00
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201704050)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以以對上月份股價期權佣金扣除。

王富榮(輝立証券市場推廣主任)
免費
04月19日 (星期三) 觀塘分行17:15 - 18:00
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201704051)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以以對上月份股價期權佣金扣除。

梁文軒先生(輝立証券市場推廣主任)
免費
04月19日 (星期三) 金鐘統一中心11樓18:00 - 18:30
借貨沽空工作坊
(編號: N201704021)

未能於低位入貨,而想於高位先出貨?借貨沽空為你提供一個渠道,看淡股票。
本課程可讓你了解借貨沽空程序與各項相關事宜。

輝立証券借貨沽空交易員(輝立証券借貨沽空部)
免費
04月19日 (星期三) 旺角分行18:00 - 18:45
期貨平台(FATS)精讀班
(編號: N201704043)

期貨易(FATS)的應用,包括港期、指數期權、外期、股票期貨的買賣1.講解進階圖表之使用
2.模擬止賺止蝕的功能之應用主力介紹:掛盤易、掃貨皇、追價易等專業期貨買賣應用

黎健聰(輝立証券市場推廣主任)
免費
04月20日 (星期四) 北角怡安中心18樓18:30 - 20:00
「低渣高沽」有法
(編號: N201704005)

課程內容:巴菲特名言:「在別人恐懼時貪婪」,為何知易行難?最大原因就是未能充分理解股票的價值。講座既會講解如何挑選優質股,亦會展示如何透過股票價值,去評估股價的合理範圍。當市場價格超越價值範圍時,投資者便可透過「低高沽」套利。講座運用了大量最新的財務數據,作為選擇績優行業及股份的根據。這些數據會因應業績狀況不時更新,以協助投資者能作出更佳的投資選擇。講座會告之如何能持續獲取這些重要的資訊。
課程大綱:
1. 選對行業「事半功倍」;
2. 優質股「不靠估」,數據幫你揀;
3. 如何「低渣高沽」?要搞懂市場定價;
4. 實例分析;
5. Q&A

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

洪維凡先生(輝立證券業務客户主任)
$ 100
04月20日 (星期四) 北角怡安中心18樓10:00 - 11:30
黄金期權基礎班
(編號: N201704015)

1) 期權資料及操作介紹
2) "黄金期權"的基本資料
3) 黄金期權盈虧計算
4) 簡介如何使用輝立網上平台的報價及交易
5) 協助申請輝立免費網上平台

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 )

葉勵生先生(輝立証劵業務及市場經理)
$ 50
04月21日 (星期五) 紅磡分行18:45 - 20:15
"權"通天下 (中班) -了解期權特性及相關應用 [紅磡上堂]
(編號: N201704030)

- 影響期權價格的五大因素
i/ 行使價和現價差距
ii/ 到期日距離
iii/ 波幅
iv/ 利率
v/ 股息

- 價內, 價外期權及溢價的重要性

- 因應期權特性作出的投資策略
i/ 以賺取時間值為目標的策略 (e.g. short call/ put, covered call/put)
ii/ 以賺取波幅變化為目標的策略 (e.g. long call/put)
iii/ 以捕捉升跌方向及結算價區間為目標的策略 (e.g. butterfly: 蝶式, ratio spread: 比率期權)


較具體量化期權價格變動: 分析期權的主要參數(Geeks)及其重要性
- Delta - 指數升跌對持倉的影響
- Gamma - 指數升跌對Delta 值的影響
- Vega - 波幅對持倉的影響
- Theta - 時間對持倉的影響
- Rho - 無風險利率對持倉的影響

個別參數衍生的投資策略
- Zero Delta Strategy (零 Delta 策略)

善用 Delta 作對沖
- 1對1對沖的迷思
- 有效地運用 Delta 作對沖 (Delta Hedging)
(例如持有股票時, 如何避免因業績差勁而出現損失)



區良鍵先生(輝立証券業務及市場經理)
$ 350
04月21日 (星期五) 北角怡安中心18樓18:00 - 18:45
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201704052)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以以對上月份股價期權佣金扣除。

招志祥先生(輝立証券市場推廣主任)
免費
04月24日 (星期一) 紅磡分行18:45 - 20:15
期權/期指開錯倉時的應對方法
(編號: N201704033)

期指/期權投資者都有機會遇到開錯倉的情況, 在這情況下如何減低風險, 減少損失, 甚至反敗為勝?
當中涉及的機會成本(opportunity cost)及潛在損失又是如何?

這課程將講述幾種應對方法, 以及運用這些方法的時機.


** 本課程另提供單對單教授,如課程已滿額,可另約時間上課。
(預約請電:3925 9237 區先生)



區良鍵先生(輝立証券業務及市場經理)
$ 750
04月24日 (星期一) 金鐘統一中心11樓18:00 - 18:30
ELN 股票掛鈎票據教學
(編號: N201704025)

股票掛鉤票據(Equity Linked Notes, ELN)是一種結構性(金融衍生)產品,以票據形式交易,是一種以賺取高息爲目的之投資工具,爲專業投資者(PI)提供賺取較一般貨幣市場工具更高息口的機會。
ELN是一種與股票掛鉤之債權產品,主要是由短期票據及股票期權短倉組成的結構性產品。其投資回報與相關資產的表現掛鉤,特別適合一些對某公司發展前景有信心,認為股價不會大幅下跌的投資者。
在市場波幅比較小(“牛皮市”)或低息環境時,股票掛鉤票據可給予投資者另外的投資選擇。只要相關股票的收市價在定價日高於行使價,投資者便可以賺取高於銀行一般定息存款的回報。即使相關股票的收市價低於行使價,投資者也可以用最初市價較折讓的價位購入相關股票。各項指標一般可因應投資者需求釐定。

課程大綱:1.ELN產品特性及運作
2.產品附加條款及例子
3.產品風險

輝立股票期權交易員(輝立証券股票期權部)
免費
04月24日 (星期一) 北角怡安中心18樓17:00 - 18:30
恆生指數期權應用班
(編號: N201704010)

1) 指數期權基礎概念
2) 指數期權買賣策略
3) 指數期權常見之買賣風險
4) 輝立期權交易平台FATS系統示範
5) 佣金優惠計劃介紹

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

蔡澤偉先生(輝立証券銷售部副總裁)
$ 50
04月25日 (星期二) 北角怡安中心18樓17:00 - 18:30
股票期權買賣基礎班
(編號: N201704014)

1) 股票期權基本概念
2) 股票期權買賣策略
3) 買賣模擬實例
4) 手機和網上平台操作示範
5) 佣金優惠計劃介紹

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

蔡澤偉先生(輝立証券銷售部副總裁)
$ 50
04月25日 (星期二) 北角怡安中心18樓14:00 - 15:30
外匯期貨基礎班
(編號: N201704001)

1) CME 外匯期貨市塲簡介
2) 外匯期貨買賣優點
3) 網上平台示範
4) 如何捕捉最佳入市機會(長短線買賣策略)

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

陳麗賢小姐(輝立証券銷售部副總裁)
$ 100
04月25日 (星期二) 紅磡分行19:00 - 20:30
"權"通天下 (中班) -了解期權特性及相關應用 [紅磡上堂]
(編號: N201704031)

- 影響期權價格的五大因素
i/ 行使價和現價差距
ii/ 到期日距離
iii/ 波幅
iv/ 利率
v/ 股息

- 價內, 價外期權及溢價的重要性

- 因應期權特性作出的投資策略
i/ 以賺取時間值為目標的策略 (e.g. short call/ put, covered call/put)
ii/ 以賺取波幅變化為目標的策略 (e.g. long call/put)
iii/ 以捕捉升跌方向及結算價區間為目標的策略 (e.g. butterfly: 蝶式, ratio spread: 比率期權)


較具體量化期權價格變動: 分析期權的主要參數(Geeks)及其重要性
- Delta - 指數升跌對持倉的影響
- Gamma - 指數升跌對Delta 值的影響
- Vega - 波幅對持倉的影響
- Theta - 時間對持倉的影響
- Rho - 無風險利率對持倉的影響

個別參數衍生的投資策略
- Zero Delta Strategy (零 Delta 策略)

善用 Delta 作對沖
- 1對1對沖的迷思
- 有效地運用 Delta 作對沖 (Delta Hedging)
(例如持有股票時, 如何避免因業績差勁而出現損失)



區良鍵先生(輝立証券業務及市場經理)
$ 350
04月25日 (星期二) 金鐘統一中心11樓18:00 - 18:45
在線平台(POEMS)速成攻略
(編號: N201704040)

一站式免費網上交易平台的應用,包括港股、外股、股票期權、指數期權、港期、外期、外匯、基金的使用。教你如何使用輝利市(POEMS)網上入數,即時買賣。POEMS Mobile簡介 - 港股、股票期權
輝利市(POEMS)網上交易平台的應用教你如何使用輝利市(POEMS)網上入數,即入即可買賣。

吳甲丰先生(輝立証券經理)
免費
04月25日 (星期二) 紅磡分行17:15 - 18:00
期貨平台(FATS)精讀班
(編號: N201704044)

期貨易(FATS)的應用,包括港期、指數期權、外期、股票期貨的買賣1.講解進階圖表之使用
2.模擬止賺止蝕的功能之應用主力介紹:掛盤易、掃貨皇、追價易等專業期貨買賣應用

黃煒宏先生(輝立証券市場推廣主任)
免費
04月25日 (星期二) 金鐘統一中心11樓17:15 - 18:00
如何捕捉A股投資機遇?
(編號: N201704060)

滬港通及深港通為內地市場帶來增量資金,港股得到新資金來源,同時提升國際投資者對A股市場的興趣。即來研究如何捕捉A股機遇!

大綱:
1) 滬港通及深港通資料-港交所、公司網頁
2) 公司提供之A股優惠
3) SATS落盤買賣A股
4) A股市況分析/個別股份推介,包括宏觀經濟的展望分析、 A 股業績報告、講解AH 股有折讓股票/買A 沽H股/買H 沽A 股的投資策略、A股市場的獨特版塊
A股相關投資產品,包括A股ETF

倪國權先生(輝立証券市場推廣主任)
免費
04月25日 (星期二) 旺角分行17:15 - 18:00
如何捕捉A股投資機遇?
(編號: N201704061)

滬港通及深港通為內地市場帶來增量資金,港股得到新資金來源,同時提升國際投資者對A股市場的興趣。即來研究如何捕捉A股機遇!

大綱:
1) 滬港通及深港通資料-港交所、公司網頁
2) 公司提供之A股優惠
3) SATS落盤買賣A股
4) A股市況分析/個別股份推介,包括宏觀經濟的展望分析、 A 股業績報告、講解AH 股有折讓股票/買A 沽H股/買H 沽A 股的投資策略、A股市場的獨特版塊
A股相關投資產品,包括A股ETF

邱澤波先生(副分行經理)
免費
04月26日 (星期三) 紅磡分行17:00 - 18:00
環球期貨知多D
(編號: N201704063)

1.簡單介紹輝立提供的環球期貨產品
2.簡單介紹黃金、原油、外匯及指數期貨
3.外國期貨期權介紹
4.外國期貨/期權交收需知
5.介紹下單平台

黃煒宏先生(輝立証券市場推廣主任)
$ 100
04月26日 (星期三) 金鐘統一中心11樓17:15 - 18:00
樓價高企,如何置業??股票分期計劃幫到你!
(編號: N201704039)

有否想過投資股票,也可像投資物業一樣,只需以3成資金作首期,就可買入心水股票,每月還款更可低約HK$3,000?輝立全新的股票分期計劃可幫你夢想成真。

本課程將詳細解釋股票分期計劃的詳情,包括如何利用計劃的特點,還款方法及利率。我們專業的講師更會教你如何捕捉大市,利用股票分期計劃有效投資高股息/市盈率低的股票。

余家訓先生(輝立証券助理經理)
免費
2017年4月26日起(可自訂日期) 紅磡分行19:00 - 20:30
"權"通天下 - 讓你成為期權高手(個人班)(共6堂) [一對一授課][紅磡上堂]
(編號: N201704035)

"權"通天下 - 是已舉辦逾3年的期權課程, 課程內容, 應用性大受完成課程學員的好評.

個人班是為部份希望一對一上堂的學員而設, 網站列出課堂日期僅為參考.
學員可致電和講師洽商具體上課時間, 靈活安排.

本系列課程, 從對期權的認識到實際操作, 提供不同理論及大量實際例子, 讓學員將來在面對不同市況的時候, 能決定如何進行風險管理, 及增加潛在回報.
(具體上課時間由講師及學員洽商. 可供選擇時間一般為星期一至五, 下午 4:30-8:30 時段, 每節課堂 1.5 小時, 共六堂. 如希望星期六、日上堂, 時間另議.)

如有查詢, 請致電區先生 (3925 9237)




以下連結是 2015年部份期權策略應用的參考效果.
從中可見, 如能洽當運用期權策略, 有機會達到增加回報, 或減少風險的效果. 連結內容對未認識期權人仕略顯深奧, 初班課程將略為解說有關效果, 完成整個系列課程學員當對連結內容理解無誤.


1. 急升/急跌都有機會賺錢 (文中策略因市況急升而賺錢, 但如大市急跌, 只要跌勢和升勢相近, 利潤亦大致相若)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8665&writerID=10119

2. 跌市對重倉持貨亦無影響 (文中的風險管理策略, 獲得利潤基本上完全彌補[甚至多於]持貨因跌市而出現的損失)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8758&writerID=10119

3. 應對黑天鵝事件 (不少人認為黑天鵝事件難以進行風險管理, 如為出現概率極低的風險 Long Put 應對, 成本或太高. 文中例子用了另一方式應對, 當 2015年7月大市因希臘公投否決當時國際債權人的援助方案, 數日跌 2,800-3,600點時, 有關策略獲利 >10,000點)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8801&writerID=10119



課程內容:

基礎班 -期權簡介

認識期權:
- 什麼是期權
- 了解認購及認沽期權(call/put option)
- 認識期權基礎四式
- 了解期權的好處和壞處, 相關回報及風險
- 基礎期權應用(附實例)

認識股票期貨及指數期貨
- 股票期貨性質
- 股票期貨名單
- 指數期貨性質
- 股票期貨及指數期貨的分別

簡述期權和不同產品(e.g. 股票)的互相配合, 及有關效果(附實例)



初班 -了解期權特性及相關應用

- 影響期權價格的五大因素
i/ 行使價和現價差距
ii/ 到期日距離
iii/ 波幅
iv/ 利率
v/ 股息

- 價內, 價外期權及溢價的重要性

- 因應期權特性作出的投資策略
i/ 以賺取時間值為目標的策略 (e.g. short call/ put, covered call/put)
ii/ 以賺取波幅變化為目標的策略 (e.g. long call/put)
iii/ 以捕捉升跌方向及結算價區間為目標的策略 (e.g. butterfly: 蝶式, ratio spread: 比率期權)


較具體量化期權價格變動: 分析期權的主要參數(Geeks)及其重要性
- Delta - 指數升跌對持倉的影響
- Gamma - 指數升跌對Delta 值的影響
- Vega - 波幅對持倉的影響
- Theta - 時間對持倉的影響
- Rho - 無風險利率對持倉的影響

個別參數衍生的投資策略
- Zero Delta Strategy (零 Delta 策略)

善用 Delta 作對沖
- 1對1對沖的迷思
- 有效地運用 Delta 作對沖 (Delta Hedging)
(例如持有股票時, 如何避免因業績差勁而出現損失)



進階班 [1] -常見期權組合: 相關的應用及實際例子

掌握不同的期權組合, 讓你無論在單邊市/波動市/牛皮市(甚至是某些黑天鵝事件), 都能有效地管理風險, 並增加潛在回報.


Part A:
減少好/淡倉持倉成本, 或提供一定buffer 的組合
- Covered Call/ Covered Put

減少好/淡倉持倉風險的組合
- Protective Call/ Protective Put (Synthetic Put/ Synthetic Call)
- Collar

低成本看好/看淡的組合
- Bull Spread/ Bear Spread (跨價組合:牛跨/熊跨)
- Seagull (海鷗式)
- Ratio Spread/ Ladder (比率期權/梯形組合)

賺取時間值的組合
- Calendar Spread (跨期組合)

跨期的變化:
- Diagonal Spread (對角價差)

捕捉大型波幅的組合:
- Straddle/ Strip/ Strap (馬鞍式)
- Strangle (勒束式)
- Wrangle (爭辯式)
- Cartwheel (側手翻式)

捕捉結算價區間的組合:
- Butterfly/ Condor (蝶式/鷹式)

"零"期權金看好/看淡的組合
- Combo
- Synthetic Future (合成期貨)


Part B:
另外一些較常見的期權組合.


Part C:
部份期權會有多於一種功能, 可對應幾種不同的市況.
這部份的課程將予以詳述.


(這課堂會為主要期權組合加入實際例子, 以讓學員充份了解有關組合的運作)



進階班 [2] -期權於香港股票及指數的具體應用

不同市場有不同的特性, 在香港市場操作期權及期貨值得注意的事項.

Part A:
股票期權
- 不同股票的波幅及相關期權金應用
- 業績前後具體部署 (e.g.炒業績)
- 除權/除息對期權的影響 (e.g.潛在被行使的機會)
- 自製股票期貨/股票沽空的價值

Part B:
指數期貨及期權
- 政經大事發生前所作部署
- 長假期前的部署
- 較常見淡市期, 及期間的部署



深造班 -期權/期指開錯倉時的應對方法

期指/期權投資者都有機會遇到看錯市, 開錯倉的情況, 在這情況下如何減低風險, 減少損失, 甚至反敗為勝?
當中所涉及的機會成本(opportunity cost)及潛在損失又是如何?

這課程將講述不同情況下的應對方法, 以及運用這些方法的時機.



環球系列 -環球期權/期指及其它工具投資市場

- 如何運用環球投資工具為港股持倉做對沖
- 部份常見環球期貨及期權, 有關應用及機遇
- 其它環球投資工具
- 對沖以外, 個別市場工具的投資例子
- 多角度投資策略及資產配置



如對以上課堂內容有任何問題, 請致電區先生 (3925 9237)



區良鍵先生(輝立証券業務及市場經理)
$ 2800
04月26日 (星期三) 旺角分行18:00 - 19:00
沽空與期權
(編號: N201704026)

1.為什麼要借貨沽空,沽空的好處
2.沽空相關收費
3.沽空與期權,窩輪之比較
4.沽空注意事項(股息、送股、合股)
5.股票期權配合沽空之策略
6.沽空平台介紹

邱澤波先生(副分行經理)
$ 100
04月26日 (星期三) 北角怡安中心18樓10:00 - 11:30
跌市機遇 : 股票沽空的基本操作班
(編號: N201704018)

1) 借貨沽空操作介紹
2) 『可沽空股票』列表
3) 借貨沽空盈虧計算
4) 討論幾款應對股市下跌的操作方法
5) 簡介如何使用輝立網上平台的報價及交易
6) 協助申請輝立免費網上平台

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

葉勵生先生(輝立証劵業務及市場經理)
$ 50
04月26日 (星期三) 北角怡安中心18樓17:00 - 18:30
技術分析應用班 - 如何捕捉最佳入市機會?
(編號: N201704012)

1)陰陽燭應用
2)基本圖表分析
3)技術指標應用及買賣實例

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

蔡澤偉先生(輝立証券銷售部副總裁)
$ 200
04月27日 (星期四) 北角怡安中心18樓18:30 - 20:00
「低渣高沽」有法
(編號: N201704006)

課程內容:巴菲特名言:「在別人恐懼時貪婪」,為何知易行難?最大原因就是未能充分理解股票的價值。講座既會講解如何挑選優質股,亦會展示如何透過股票價值,去評估股價的合理範圍。當市場價格超越價值範圍時,投資者便可透過「低高沽」套利。講座運用了大量最新的財務數據,作為選擇績優行業及股份的根據。這些數據會因應業績狀況不時更新,以協助投資者能作出更佳的投資選擇。講座會告之如何能持續獲取這些重要的資訊。
課程大綱:
1. 選對行業「事半功倍」;
2. 優質股「不靠估」,數據幫你揀;
3. 如何「低渣高沽」?要搞懂市場定價;
4. 實例分析;
5. Q&A

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

洪維凡先生(輝立證券業務客户主任)
$ 100
04月27日 (星期四) 北角怡安中心18樓17:00 - 17:45
期貨交易平台FATS簡介及操作應用
(編號: N201704008)

1. 期貨交易平台FATS功能 (包括:報價、圖表、交易指示、快鍵功能)
2. 期貨交易平台FATS使用說明 (包括:本地期貨及期權、環球期貨及期權)
3. 期貨交易的最新優惠
4. 協助申請FATS交易系統

** 本課程可提供單對單個人教授,如課程經已額滿,亦可另約時間上課。 (預約請電:36533108 陳小姐)

蔡澤偉先生(輝立証券銷售部副總裁)
免費
2017年4月27日起(可自訂日期) 金鐘統一中心11樓19:00 - 20:30
"權"通天下 - 讓你成為期權高手(私人小組教授)(共6堂) [金鐘上堂]
(編號: N201704036)

"權"通天下 - 是已舉辦逾3年的期權課程, 課程內容, 應用性大受完成課程學員的好評.

小組班是為部份希望和朋友一起上堂, 靈活安排時間的學員而設.
學員可致電和講師洽商具體上課時間, 網站列出課堂日期僅為參考.

本系列課程, 從對期權的認識到實際操作, 提供不同理論及大量實際例子, 讓學員將來在面對不同市況的時候, 能決定如何進行風險管理, 及增加潛在回報.
[具體上課時間由講師及學員洽商. 可供選擇時間一般為: 星期一至四 (下午 7:00-9:00 時段), 或星期六 (早上10:00-12:00 時段), 每節課堂 1.5 小時, 共六堂. 如希望在其它時間/地點上堂, 將另行商議.]

費用: $2000-2800/位 (視乎小組人數)

如有查詢, 請致電區先生 (3925 9237)




以下連結是 2015年部份期權策略應用的參考效果.
從中可見, 如能洽當運用期權策略, 有機會達到增加回報, 或減少風險的效果. 連結內容對未認識期權人仕略顯深奧, 初班課程將略為解說有關效果, 完成整個系列課程學員當對連結內容理解無誤.


1. 急升/急跌都有機會賺錢 (文中策略因市況急升而賺錢, 但如大市急跌, 只要跌勢和升勢相近, 利潤亦大致相若)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8665&writerID=10119

2. 跌市對重倉持貨亦無影響 (文中的風險管理策略, 獲得利潤基本上完全彌補[甚至多於]持貨因跌市而出現的損失)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8758&writerID=10119

3. 應對黑天鵝事件 (不少人認為黑天鵝事件難以進行風險管理, 如為出現概率極低的風險 Long Put 應對, 成本或太高. 文中例子用了另一方式應對, 當 2015年7月大市因希臘公投否決當時國際債權人的援助方案, 數日跌 2,800-3,600點時, 有關策略獲利 >10,000點)
http://www.poems.com.hk/zh-hk/research-and-analysis/market-brief/?id=8801&writerID=10119



課程內容:

基礎班 -期權簡介

認識期權:
- 什麼是期權
- 了解認購及認沽期權(call/put option)
- 認識期權基礎四式
- 了解期權的好處和壞處, 相關回報及風險
- 基礎期權應用(附實例)

認識股票期貨及指數期貨
- 股票期貨性質
- 股票期貨名單
- 指數期貨性質
- 股票期貨及指數期貨的分別

簡述期權和不同產品(e.g. 股票)的互相配合, 及有關效果(附實例)



初班 -了解期權特性及相關應用

- 影響期權價格的五大因素
i/ 行使價和現價差距
ii/ 到期日距離
iii/ 波幅
iv/ 利率
v/ 股息

- 價內, 價外期權及溢價的重要性

- 因應期權特性作出的投資策略
i/ 以賺取時間值為目標的策略 (e.g. short call/ put, covered call/put)
ii/ 以賺取波幅變化為目標的策略 (e.g. long call/put)
iii/ 以捕捉升跌方向及結算價區間為目標的策略 (e.g. butterfly: 蝶式, ratio spread: 比率期權)


較具體量化期權價格變動: 分析期權的主要參數(Geeks)及其重要性
- Delta - 指數升跌對持倉的影響
- Gamma - 指數升跌對Delta 值的影響
- Vega - 波幅對持倉的影響
- Theta - 時間對持倉的影響
- Rho - 無風險利率對持倉的影響

個別參數衍生的投資策略
- Zero Delta Strategy (零 Delta 策略)

善用 Delta 作對沖
- 1對1對沖的迷思
- 有效地運用 Delta 作對沖 (Delta Hedging)
(例如持有股票時, 如何避免因業績差勁而出現損失)



進階班 [1] -常見期權組合: 相關的應用及實際例子

掌握不同的期權組合, 讓你無論在單邊市/波動市/牛皮市(甚至是某些黑天鵝事件), 都能有效地管理風險, 並增加潛在回報.


Part A:
減少好/淡倉持倉成本, 或提供一定buffer 的組合
- Covered Call/ Covered Put

減少好/淡倉持倉風險的組合
- Protective Call/ Protective Put (Synthetic Put/ Synthetic Call)
- Collar

低成本看好/看淡的組合
- Bull Spread/ Bear Spread (跨價組合:牛跨/熊跨)
- Seagull (海鷗式)
- Ratio Spread/ Ladder (比率期權/梯形組合)

賺取時間值的組合
- Calendar Spread (跨期組合)

跨期的變化:
- Diagonal Spread (對角價差)

捕捉大型波幅的組合:
- Straddle/ Strip/ Strap (馬鞍式)
- Strangle (勒束式)
- Wrangle (爭辯式)
- Cartwheel (側手翻式)

捕捉結算價區間的組合:
- Butterfly/ Condor (蝶式/鷹式)

"零"期權金看好/看淡的組合
- Combo
- Synthetic Future (合成期貨)


Part B:
另外一些較常見的期權組合.


Part C:
部份期權會有多於一種功能, 可對應幾種不同的市況.
這部份的課程將予以詳述.


(這課堂會為主要期權組合加入實際例子, 以讓學員充份了解有關組合的運作)



進階班 [2] -期權於香港股票及指數的具體應用

不同市場有不同的特性, 在香港市場操作期權及期貨值得注意的事項.

Part A:
股票期權
- 不同股票的波幅及相關期權金應用
- 業績前後具體部署 (e.g.炒業績)
- 除權/除息對期權的影響 (e.g.潛在被行使的機會)
- 自製股票期貨/股票沽空的價值

Part B:
指數期貨及期權
- 政經大事發生前所作部署
- 長假期前的部署
- 較常見淡市期, 及期間的部署



深造班 -期權/期指開錯倉時的應對方法

期指/期權投資者都有機會遇到看錯市, 開錯倉的情況, 在這情況下如何減低風險, 減少損失, 甚至反敗為勝?
當中所涉及的機會成本(opportunity cost)及潛在損失又是如何?

這課程將講述不同情況下的應對方法, 以及運用這些方法的時機.



環球系列 -環球期權/期指及其它工具投資市場

- 如何運用環球投資工具為港股持倉做對沖
- 部份常見環球期貨及期權, 有關應用及機遇
- 其它環球投資工具
- 對沖以外, 個別市場工具的投資例子
- 多角度投資策略及資產配置



如對以上課堂內容有任何問題, 請致電區先生 (3925 9237)



區良鍵先生(輝立証券業務及市場經理)
$ 2800
04月27日 (星期四) 北角怡安中心18樓17:15 - 18:00
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201704053)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以以對上月份股價期權佣金扣除。

曹震賢(市場推廣主任)
免費
04月27日 (星期四) 紅磡分行17:15 - 18:00
期貨平台(FATS)精讀班
(編號: N201704045)

期貨易(FATS)的應用,包括港期、指數期權、外期、股票期貨的買賣1.講解進階圖表之使用
2.模擬止賺止蝕的功能之應用主力介紹:掛盤易、掃貨皇、追價易等專業期貨買賣應用

免費
04月28日 (星期五) 金鐘統一中心11樓17:15 - 18:00
股票及期權(SATS/OATS)平台速成班
(編號: N201704054)

進階之股票交易平台讓你步向專業投資者之路。
股票易(SATS) 有兩種:
(1)簡單版 - 沒有報價:介紹基本應用技巧,包括如何落盤。
(2)完全版 - 有報價:$300一個,對上月份做滿$1000佣金,只收$200,除基本功能和報價外,有窩輸搜尋、到價提示、止蝕等功能。有包括止蝕盤、到價提示、多視窗報價買賣等落盤功能。
期權易(OATS): $300一個月,可以以對上月份股價期權佣金扣除。

張嘉恆先生(輝立証券市場推廣主任)
免費
04月28日 (星期五) 紅磡分行18:45 - 20:15
"權"通天下 (進階班) -常見期權組合: 相關的應用及實際例子 [紅磡上堂]
(編號: N201704032)

掌握不同的期權組合, 讓你無論在單邊市/波動市/牛皮市(甚至是某些黑天鵝事件), 都能有效地管理風險, 並增加潛在回報.


Part A:
減少好/淡倉持倉成本, 或提供一定buffer 的組合
- Covered Call/ Covered Put

減少好/淡倉持倉風險的組合
- Protective Call/ Protective Put (Synthetic Put/ Synthetic Call)
- Collar

低成本看好/看淡的組合
- Bull Spread/ Bear Spread (跨價組合:牛跨/熊跨)
- Seagull (海鷗式)
- Ratio Spread/ Ladder (比率期權/梯形組合)

賺取時間值的組合
- Calendar Spread (跨期組合)

跨期的變化:
- Diagonal Spread (對角價差)

捕捉大型波幅的組合:
- Straddle/ Strip/ Strap (馬鞍式)
- Strangle (勒束式)
- Wrangle (爭辯式)
- Cartwheel (側手翻式)

捕捉結算價區間的組合:
- Butterfly/ Condor (蝶式/鷹式)

"零"期權金看好/看淡的組合
- Combo
- Synthetic Future (合成期貨)


Part B:
另外一些較常見的期權組合.


Part C:
部份期權會有多於一種功能, 可對應幾種不同的市況.
這部份的課程將予以詳述.


(這課堂會為主要期權組合加入實際例子, 以讓學員充份了解有關組合的運作)



區良鍵先生(輝立証券業務及市場經理)
$ 350